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海通證券3.79億歐元收購圣靈投資銀行全部股權

海通證券（600837）12月8日晚間公告，12月8日收市后，公司全資子公司海通國際控股有限公司及Novo Banco簽訂了一項買賣協議，海通國際控股將以3.79億歐元向Novo Banco收購Banco Espírito Santo de Investimento，S.A.（以下簡稱“BESI”，即圣靈投資銀行)的全部股本。交易交割后，BESI將成為海通國際控股的一家直接子公司及公司的一家間接子公司。

據介紹，BESI為一家在若干國家擁有多間控股核心子公司的全面持牌銀行。控股核心子公司為位于巴西的BESI Brasil及BESI Securities、位于英國的Execution Noble、位于印度的ES Securities、位于愛爾蘭的ESIP、位于墨西哥的Lusitania及位于葡萄牙的ES Capital。BESI亦透過其位于倫敦、馬德里、紐約及華沙的分行發展業務。從事的主要業務活動包括咨詢、企業融資、股權、固定收益及結構性融資服務等。

BESI總部設于里斯本，是一家位于伊伯利亞半島及擁有逾25年投資銀行經驗的一流投資銀行。2014年上半年，經營收入1.83億歐元，股東應占的溢利（虧損）凈額251.2萬歐元。截至2014年6月30日凈資產6.17億歐元。

出讓方Novo Banco是一家根據葡萄牙法律設立，并持有BESI所有已發行股本，是危機處置基金作為最終持有人全資持有的公司。危機處置基金為一家公共實體，在葡萄牙央行之前行使職責，其職能范圍為對執行葡萄牙央行采納的危機處置措施提供財務支持，以及提供實施該等危機處置措施所需的所有職能。

海通證券表示，此次收購將為公司帶來獨特的戰略價值，包括進一步完善跨境業務平臺，進一步提升對客戶的綜合服務能力及整合資源，提升價值。

此外，海通證券或公司下屬子公司在交易完成交割后將為BESI、其下屬子公司或成立的SPV提供融資（包括但不限于從Novo Banco或其他方貸款、發行債券或其他融資形式）擔保，擔保金額（余額）不超過8億歐元，擔保期限不超過5年。