證券時報 2014-12-09 07:56:17
光洋股份擬5.5億收購天海同步100%股權
光洋股份12月8日晚間發布重組預案,公司擬以發行股份收購天海同步100%股權,標的資產交易價格為5.5億元,同時向特定投資者當代集團及上海久凱非公開發行股票募集1.8億元配套資金。重組完成后,公司產品結構將延伸至汽車同步器、行星排等變速器換擋核心部件的研發、生產和銷售領域。公司股票將于12月9日復牌。
公司此次發行股份購買資產及募集配套資金的發行價格均為17.67元/股,發行股份購買資產的股票發行數量預計為3112.62萬股,非公開發行股票配套募集資金的股票發行數量預計為1018.68萬股。交易完成后,程上楠、張湘文夫婦直接及間接控制的上市公司股份為9690.71萬股,占上市公司總股本的42.65%,仍為公司實際控制人。
公告顯示,天海同步的主營業務為專業化汽車變速器換擋核心部件總成的研發、生產與銷售,主要產品有各種系列的同步器、行星排、薄壁件類的圈和環等。該公司目前為國內外50多家重點變速箱主機廠配套同步器產品,產品類別覆蓋高端到中低端產品。
作為天海同步的控股股東及實際控制人,天海集團、呂超、薛桂鳳承諾天海同步2015至2017年度實現的扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤分別不低于4160萬元、5408萬元和7031萬元。值得一提的是,天海同步2012年、2013年凈利潤分別為虧損4100.32萬元和虧損586.92萬元,2014年1-10月凈利潤則大幅扭虧為盈利2208.47萬元。
光洋股份目前主要從事汽車精密軸承的研發、生產和銷售,公司表示,此次交易完成后,公司產品結構將延伸至汽車同步器、行星排等變速器換擋核心部件的研發、生產和銷售領域,填補了該產品板塊的空缺,豐富了上市公司的產品結構,顯著提升了對客戶的綜合服務與議價能力。
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