證券時(shí)報(bào) 2014-12-09 07:56:17
海康威視擬發(fā)行H股登陸港股主板 9日復(fù)牌
12月8日晚間,因重大事項(xiàng)臨時(shí)停牌的海康威視公告稱,為建立海外資本運(yùn)作平臺(tái),公司擬發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市,發(fā)行數(shù)量約占公司發(fā)行后總股本的8%。公司股票將于12月9日復(fù)牌。
根據(jù)公告,公司此次境外公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃將用于:海康威視互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)投入;戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投入;海外業(yè)務(wù)拓展;潛在收購(gòu);新建海康威視安防產(chǎn)業(yè)基地(桐廬)項(xiàng)目;及償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
海康威視此次擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)35383.72萬(wàn)股(不含因國(guó)有股轉(zhuǎn)/減持產(chǎn)生的H股),約占公司發(fā)行后總股本的8%,并授予簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán);發(fā)行方式為國(guó)際配售;發(fā)行的對(duì)象為中國(guó)境外(含港澳臺(tái)、外國(guó))投資者以及合資格境內(nèi)投資者。
根據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《減持國(guó)有股籌集社會(huì)保障資金管理暫行辦法》,公司國(guó)有股東須合計(jì)向全國(guó)社保基金理事會(huì)劃轉(zhuǎn)等于公司H股融資額10%的股份,或在市場(chǎng)上減持后向全國(guó)社保基金理事會(huì)支付等于公司H股融資額10%的等值現(xiàn)金,具體減/轉(zhuǎn)持方案按國(guó)家有關(guān)部門的批準(zhǔn)確定并實(shí)施。
值得一提的是,公司第二大股東龔虹嘉其擬在公司本次發(fā)行及上市時(shí),將其持有的48829.54萬(wàn)股A股轉(zhuǎn)為H股,并擬在本次發(fā)行及上市之后,將在一定時(shí)間內(nèi)減持上述經(jīng)A股轉(zhuǎn)換而持有的H股,以滿足香港聯(lián)交所對(duì)公司公眾流通量的要求。根據(jù)公告,上述A股轉(zhuǎn)為H股事宜,尚待中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所等境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
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