重慶銀行資本補充迎利好：130億元可轉債申請過審 多渠道融資筑牢行業競爭力

啟動A股可轉債項目一年后，重慶銀行迎來了好消息。 2月28日，重慶銀行公告，當日，證監會發行審核委員會對重慶銀行公開發行A股可轉換公司債券的申請進行了審核。根據審核結果，該行本次公開發行A股可轉換公司債券的申請獲得通過。 按照發行計劃，重慶銀行本次公開發行可轉債資金總額為不超過人民幣130億元。在可轉債轉股后，將按照相關監管要求用于其補充核心一級資本，提高該行資本充足率水平，進一步夯實各項業務持續健康發展的資本基礎。 值得注意的是，就在今年1月，重慶銀保監局也已作出批復，同意重慶銀行發行不超過50億元（含50億元）人民幣的二級資本債券，并按照有關法規計入該行二級資本。 隨著這些資本補充計劃陸續落地，重慶銀行有望進一步夯實資本實力，也有助于其在未來提升行業競爭力和市場影響力。 發債申請獲批，有望進一步夯實資本實力 夯實的資本水平是保障一家銀行長期穩健經營的關鍵，發行可轉債則是上市商業銀行提高資本充足水平的有效再融資方式之一，可在投資者轉股后用于補充核心一級資本，補充的資本質量高于優先股和二級資本債。 在目前商業銀行通過留存收益內源性補充資本的渠道持續承壓的情況下，可轉債作為外源性資本補充工具，優勢進一步凸顯。有統計數據顯示，2021年，興業銀行、南京銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海銀行等上市銀行共向市場發行了650億元可轉債，超過上市銀行同期使用IPO、增發、配股等外源性核心一級資本補充工具的募資規模。 對于重慶銀行而言，近年來不斷強化內生資本補充水平的同時，也在借力資本市場不斷拓寬外部資本補充渠道，優化資本結構，為業務發展形成良好支撐，持續提升支持實體經濟的能力。 作為西部和長江上游地區成立較早的地方性股份制商業銀行，重慶銀行于2013年11月6日在港股上市，并在2021年2月5日在上海證券交易所掛牌上市，成為了西部地區首家“A+H”城商行。通過A股IPO，該行成功募集資金37.63億元，有力地充實了核心一級資本，提高了資本充足率。 此外，今年1月20日，重慶銀保監局已作出批復，同意重慶銀行發行不超過50億元（含50億元）人民幣的二級資本債券，并按照有關法規計入該行二級資本。 隨著后續130億元可轉債、50億元二級資本債等資本補充計劃相繼落地，重慶銀行有望進一步夯實資本實力，更好地滿足監管要求和業務發展需求，增強風險抵御的能力以及服務實體經濟的能力。同時，這也有助于重慶銀行在未來提升行業競爭力和市場影響力。 去年盈利超46億元，多措并舉保持良好資產收益水平 近年來，重慶銀行堅守“服務地方經濟、服務小微企業、服務城鄉居民”的定位，深耕“一市三省”區域市場，保持了高質量、高效率、高水平的經營發展勢頭，資產總額在2021年一舉突破6000億元，資產規模排名西部地區前列。 2月28日，就在公布130億元A股可轉債過審信息的同時，重慶銀行還披露了2021年度業績快報。業績快報顯示，在過去一年，該行積極應對經營環境變化，各項業務保持了穩健發展的良好態勢，營收凈利實現“雙增”。 據披露，經初步核算，2021年，重慶銀行全年實現營業收入145.15億元，同比增長11.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增長5.42%。 規模指標方面，截至2021年末，重慶銀行總資產達到6189.54億元，同比增長10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，同比增長12.30%；客戶存款3386.95億元，同比增長7.69%。 監管指標方面，截至2021末，重慶銀行不良貸款率1.30%，低于同期全國城商行平均水平0.6個百分點；撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國城商行平均水平85.3個百分點。 2022年1月18日，標普全球評級宣布，重慶銀行評級被確認為BBB-/穩定/A-3，與國內許多大中型股份制商業銀行一致。這已是該行連續第五年獲得該評級，處于國內城商行前列。 值得一提的是，重慶銀行已表示，將通過對本次發行130億元可轉債募集資金的合理運用，加快零售業務轉型、傾心專注小微業務、做大做強公司業務、穩步推進同業業務、堅持做好科技賦能，在保持資產規模穩健增長的同時，保持良好的資產收益水平。 （本文不構成任何投資建議，信息披露內容以公司公告為準。投資者據此操作，風險自擔。）