甲骨文AI基建狂飆，通信ETF（515880）大漲超4%，光模塊占比近50%

今日，CPO算力行情再度活躍，通信ETF（515880）大漲超4%領漲市場。

消息面，甲骨文披露季報，其云基礎設施業務（OCI）剩余履約收入激增359%至4550億美元，遠超預期，Meta、OpenAI等巨頭依賴該服務訓練AI模型。

甲骨文計劃未來大幅擴建數據中心，預計OCI收入將從本財年180億美元增至2030年1440億美元。OpenAI的“星際之門”項目與甲骨文合作建設約4.5GW數據中心，運行超200萬塊英偉達GPU。

中信建投證券表示，當前 AI大模型用戶滲透率仍較低，產業化周期才開始，大模型帶來的算力投資方興未艾，資本開支會隨著大模型收入的增長而增長，投資的天花板可以很高。

通信ETF（515880）光模塊占比近50%，“光模塊+服務器+光纖+銅連接”占比超75%，一鍵布局算力核心引擎，感興趣的投資者可以關注相關布局機會。

沒有股票賬戶的投資者可以關注通信ETF聯接基金（聯接 A：007817；聯接 C：007818）。

風險提示：提及基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金，屬于較高風險、較高收益的基金。提及基金為指數型基金，主要采用完全復制策略，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。如需購買相關基金產品，請您關注投資者適當性管理相關規定、提前做好風險測評，并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。以上觀點僅供參考，不構成投資建議或承諾。如需購買相關基金產品，請您關注投資者適當性管理相關規定、提前做好風險測評，并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。基金有風險，投資需謹慎。