解碼民生銀行2024年業(yè)績報告：下半年凈息差環(huán)比提升，全行發(fā)展實現(xiàn)向穩(wěn)健經(jīng)營跨越

每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)編輯 馬子卿    

4月1日下午，民生銀行以網(wǎng)絡(luò)直播的形式召開2024年度業(yè)績交流會。此前公布的年報顯示，2024年末民生銀行集團資產(chǎn)總額7.81萬億元，較上年末增長1.82%，其中各項貸款4.45萬億元，較上年末增長1.50%。資本充足率、不良貸款率、流動性風(fēng)險等指標總體保持穩(wěn)定。此外，民生銀行2024年凈息差為1.39%，降幅同比收窄7個BP，其中下半年凈息差1.41%，比上半年提升3個BP，凈息差呈現(xiàn)企穩(wěn)勢頭。

“對公、機構(gòu)、小微、個人客戶基礎(chǔ)持續(xù)夯實，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，去年存款成本率持續(xù)下降，活期存款占比不斷提升，資產(chǎn)投放中制造業(yè)等占比穩(wěn)步提升。”民生銀行董事長高迎欣在交流會上表示，正是這種“優(yōu)負債-穩(wěn)資產(chǎn)”的組合，帶來了息差企穩(wěn)。他表示，經(jīng)過這幾年持續(xù)夯基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)，民生銀行打造出一張更加健康、基礎(chǔ)更加扎實的資產(chǎn)負債表，增強了穿越周期的發(fā)展韌性。

下半年凈息差環(huán)比提升，呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢

“從環(huán)比和趨勢來看，我行呈現(xiàn)出可持續(xù)收入韌性增強、息差企穩(wěn)回升的態(tài)勢。”民生銀行行長王曉永在交流會上介紹，2024年該行凈利息收入降幅為3.65%，較上年收窄1.03個百分點，各季度累計營業(yè)收入同比降幅逐步收窄，下半年營業(yè)收入較上半年增長20億元。同時，全年凈息差1.39%，較上年下降7個BP，降幅收窄7個BP，降幅低于同業(yè)可比水平；下半年凈息差1.41%，較上半年提升3個BP。

收入與息差的企穩(wěn)，主要由于該行客戶基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等因素的持續(xù)改善。王曉永表示，“2024年，全行發(fā)展更加注重資產(chǎn)負債的內(nèi)循環(huán)和經(jīng)營策略精細化，更加注重客戶實際需求和價值貢獻，更加注重‘量價質(zhì)’的平衡，推動了業(yè)務(wù)可持續(xù)增長。”

資產(chǎn)方面，民生銀行在加大信貸投放力度的同時，有效管控低收益和低效資產(chǎn)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。2024年，該行一般性貸款增加1242億元，增量在總資產(chǎn)增量中占比89%，余額占比較上年末提升0.63個百分點，較2020年末累計提升2.0個百分點。同時，重點領(lǐng)域、重點區(qū)域貸款持續(xù)較快增長，2024年綠色、制造業(yè)、普惠小微等重點領(lǐng)域貸款增速顯著高于全行貸款平均增速；長三角、大灣區(qū)、成渝、福建等重點區(qū)域貸款占比達到65.57%，提升0.69個百分點。

負債方面，近年來民生銀行通過深耕客戶，獲取高質(zhì)量負債的成效逐步顯現(xiàn)，存款付息率持續(xù)下降。各項存款中，個人存款較上年末增加918億元，占比提升2.4個百分點；活期存款較上年末增加1275億元，占比提升3.2個百分點。同時，存款付息率降幅持續(xù)擴大，2024年存款付息率2.14%，較上年下降17個BP，下半年環(huán)比再下降20個BP。

“民生銀行2024年下半年息差環(huán)比提升，帶動營業(yè)收入下半年環(huán)比增長，主要是受益于負債成本的有效管控和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化。”民生銀行副行長李彬表示，預(yù)計2025年銀行業(yè)凈息差仍將承壓，該行將積極應(yīng)對形勢變化，著力通過客戶基礎(chǔ)擴大，核心主營業(yè)務(wù)增長，力求推動凈息差和營業(yè)收入變化優(yōu)于市場平均表現(xiàn)，并在此基礎(chǔ)上力爭營業(yè)收入總量保持平穩(wěn)。

民生銀行董事長高迎欣說，2021年以來，該行持續(xù)深化民企戰(zhàn)略，升級服務(wù)模式，更加強調(diào)為客戶創(chuàng)造價值，成為民營企業(yè)的首選銀行，尤其是攜手他們穿越經(jīng)濟周期。

如何為不同類型的民營企業(yè)做好綜合金融服務(wù)？民生銀行副行長石杰介紹，該行聚焦“頭部民企拓圍、中小模式上量、小微標準擴面”三個方面，持續(xù)打造、提升“1+3+N”民營企業(yè)服務(wù)體系：“1”，是面向戰(zhàn)略民企，提供綜合化、一體化的金融服務(wù)；“3”，是聚焦“供應(yīng)鏈、科技、外貿(mào)”三個特色客群；“N”，是指面向海量中小微民營企業(yè)，做好場景化、便捷化的金融服務(wù)。

2024年，民生銀行強化戰(zhàn)客“壓艙石”“牛鼻子”作用，持續(xù)推進大中小微個人一體化開發(fā)，“五位一體”推進綜合服務(wù)客群經(jīng)營深度顯著提升。戰(zhàn)略集團客戶1992戶，較2022年增長47%。同時，強化數(shù)據(jù)和生態(tài)賦能，升級供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式，搭建“一點接入，全國服務(wù)”協(xié)同機制。2024年末，該行已有超1000家支行落地供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，鏈上核心客戶超4000戶，鏈上企業(yè)超4.5萬戶，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模居可比同業(yè)第一梯隊。

“中小民營企業(yè)市場潛力巨大，有較強的金融服務(wù)需求。”高迎欣介紹，該行深入實施中小信貸計劃，全面升級中小商業(yè)模式，持續(xù)優(yōu)化中小業(yè)務(wù)模式，不斷提升中小業(yè)務(wù)核心競爭力。近三年，該行中小客戶數(shù)呈兩位數(shù)增長，中小信貸余額復(fù)合增長率達20%。

不良貸款率降至1.47%，房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定

“一年來，我們縱深推進客群經(jīng)營，進一步夯實筑牢發(fā)展根基。”王曉永介紹，2024年該行戰(zhàn)略客戶、科技型企業(yè)客戶、機構(gòu)客戶、私人銀行客戶數(shù)量均實現(xiàn)兩位數(shù)的增長，零售客戶數(shù)、零售AUM也都保持良好態(tài)勢，客群基礎(chǔ)進一步夯實。

戰(zhàn)略客群方面，截至2024年末，該行戰(zhàn)略客戶存貸款余額分別為1.22萬億元、1.27萬億元，有效發(fā)揮壓艙石作用；戰(zhàn)客牽引的供應(yīng)鏈核心客戶、鏈上融資對公客戶數(shù)均較上年大幅增加。中小客群方面，持續(xù)優(yōu)化迭代中小業(yè)務(wù)新模式，打造中小特色優(yōu)勢，2024年末該行中小企業(yè)信貸余額9720億元，較上年進一步增長。機構(gòu)客群方面，縱深營銷、鏈式營銷的成果逐步顯現(xiàn)，2024年末全行機構(gòu)客戶數(shù)接近4萬戶，較上年末增長16%。

零售客群方面，該行將零售作為長期性、基礎(chǔ)性戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，持續(xù)開展“基礎(chǔ)客群集中化經(jīng)營、財富客群標準化服務(wù)、私銀客群個性化服務(wù)”的分層分群經(jīng)營體系建設(shè)，堅持為客戶提供有溫度、有品質(zhì)的金融服務(wù)，不斷增強市場競爭優(yōu)勢。截至2024年末，全行零售客戶數(shù)1.34億戶，比上年末增長5.99%；私人銀行客戶數(shù)6.21萬戶，比上年末增長12.48%；零售客戶AUM規(guī)模2.95萬億元，較上年末增長7.87%，其中金卡及以上客戶、私銀客戶AUM增幅分別達8.59%、11.46%。

“在進一步夯實客群基礎(chǔ)的同時，我們著力深耕重點業(yè)務(wù)，全力激發(fā)增長動能。”王曉永表示，2024年該行扎實做好代發(fā)工資、支付結(jié)算等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，大力拓展供應(yīng)鏈金融，不斷強化跨境金融，推進消費信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，協(xié)同推進信用卡業(yè)務(wù)，優(yōu)化提升資金業(yè)務(wù)，加強海外分行聯(lián)動，強化附屬機構(gòu)協(xié)同，致力于為集團客戶提供一體化、綜合化服務(wù)。

“我行深入踐行穩(wěn)健審慎、全面主動的風(fēng)險策略。”民生銀行副行長黃紅日表示，2024年該行著力防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，加大不良資產(chǎn)清收處置力度，資產(chǎn)質(zhì)量保持總體穩(wěn)定，不良貸款率、不良貸款生成率、正常及關(guān)注類貸款遷徙率均實現(xiàn)連續(xù)4年下降。

年報顯示，截至2024年末，民生銀行集團不良貸款率1.47%，較上年末下降0.01個百分點，較2020年末累計下降0.35個百分點。房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，地方政府融資平臺債務(wù)規(guī)模總體較低且持續(xù)下降。同時，銀行不良貸款生成率1.49%，同比下降0.09個百分點，較2020年累計下降2.14個百分點。

王曉永說，民生銀行近年來該行新準入客戶不良生成率保持在較低水平，近三年新準入客戶不良生成率僅0.43%，風(fēng)險防控效果較好。

封面圖片來源：600016.SH