可轉債將提前贖回中鋼國際連續遭遇“股債雙殺”

每日經濟新聞 2023-10-11 14:56:49

每經記者｜彭斐每經編輯｜張海妮

剛啟動可轉債強制贖回條款，中鋼國際（000928.SZ，股價6.88元，市值89.14億元）可轉債和股價雙雙遭遇大跌。

10月10日，中鋼國際遭遇股債雙殺，正股跌停，可轉債大跌14%。今日上午，中鋼國際股債繼續疲軟，其中股價在上午跌幅一度超4%。

《每日經濟新聞》記者注意到，就在10月10日、10月11日，中鋼國際連發中鋼轉債贖回實施的提示性公告，“中鋼轉債”贖回登記日為10月30日，贖回日為10月31日，贖回類別則是全部贖回。

根據安排，截至2023年10月30日收市后仍未轉股的“中鋼轉債”，將被強制贖回。本次贖回完成后，“中鋼轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

中鋼國際第九屆董事會第三十五次會議、第九屆監事會第二十六次會議分別審議通過了《關于提前贖回“中鋼轉債”的議案》，公司董事會決定行使“中鋼轉債”的提前贖回權。

公告顯示，經中國證監會“證監許可﹝2021﹞410號”文核準，中鋼國際于2021年3月19日公開發行了960萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額9.6億元。經深交所同意，上述債券已于2021年4月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中鋼轉債”，債券代碼“127029”。

從轉股期限來看，“中鋼轉債”轉股期限自發行結束之日（2021年3月25日）起滿六個月后的第一個交易日（2021年9月27日）起至可轉換公司債券到期日（2027年3月18日）止。

不過，10月9日晚間發布的公告稱，2023年9月11日至2023年10月9日期間，公司A股股票已有15個交易日的收盤價不低于“中鋼轉債”當期轉股價格（5.29元/股）的130%（即6.88元/股）的情形，“中鋼轉債”已觸發《募集說明書》中規定的有條件贖回條款。

事實上，早在9月23日，中鋼國際就曾發布提示性公告，2023年9月11日至9月22日，公司股票連續10個交易日的收盤價格不低于“中鋼轉債”當期轉股價格（5.29元/股）的130%（即6.88元/股）。若在未來20個交易日內，公司股票有5個交易日的收盤價格不低于6.88元/股，將觸發“中鋼轉債”的有條件贖回條款。

10月11日下午，《每日經濟新聞》記者以投資者身份致電中鋼國際董事會辦公室，相關人員表示，近期股價走勢主要受整個外部板塊的影響，和可轉債沒有太大的關系。

從主營業務來看，中鋼國際為以工程總承包為核心的工業工程、技術開發和工業服務；在節能環保、安全和職業健康、智能制造等領域進行多元化拓展。

今年上半年，中鋼國際營業收入約106.94億元，同比增加39.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.43億元，同比增加29.39%。相關報道顯示，中鋼國際在手合同充足，近年合同儲備持續保持在400億元左右，為中鋼國際業績穩健增長奠定堅實基礎。

值得注意的是，中鋼國際在公告中做出風險提示：根據安排，截至2023年10月30日收市后尚未實施轉股的“中鋼轉債”，將按照100.37元/張的價格強制贖回，因目前“中鋼轉債”市場價格與贖回價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股，投資者如未及時轉股，可能面臨損失。

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剛啟動可轉債強制贖回條款，中鋼國際（000928.SZ，股價6.88元，市值89.14億元）可轉債和股價雙雙遭遇大跌。 10月10日，中鋼國際遭遇股債雙殺，正股跌停，可轉債大跌14%。今日上午，中鋼國際股債繼續疲軟，其中股價在上午跌幅一度超4%。《每日經濟新聞》記者注意到，就在10月10日、10月11日，中鋼國際連發中鋼轉債贖回實施的提示性公告，“中鋼轉債”贖回登記日為10月30日，贖回日為10月31日，贖回類別則是全部贖回。根據安排，截至2023年10月30日收市后仍未轉股的“中鋼轉債”，將被強制贖回。本次贖回完成后，“中鋼轉債”將在深圳證券交易所摘牌。中鋼國際第九屆董事會第三十五次會議、第九屆監事會第二十六次會議分別審議通過了《關于提前贖回“中鋼轉債”的議案》，公司董事會決定行使“中鋼轉債”的提前贖回權。公告顯示，經中國證監會“證監許可﹝2021﹞410號”文核準，中鋼國際于2021年3月19日公開發行了960萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額9.6億元。經深交所同意，上述債券已于2021年4月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中鋼轉債”，債券代碼“127029”。從轉股期限來看，“中鋼轉債”轉股期限自發行結束之日（2021年3月25日）起滿六個月后的第一個交易日（2021年9月27日）起至可轉換公司債券到期日（2027年3月18日）止。不過，10月9日晚間發布的公告稱，2023年9月11日至2023年10月9日期間，公司A股股票已有15個交易日的收盤價不低于“中鋼轉債”當期轉股價格（5.29元/股）的130%（即6.88元/股）的情形，“中鋼轉債”已觸發《募集說明書》中規定的有條件贖回條款。事實上，早在9月23日，中鋼國際就曾發布提示性公告，2023年9月11日至9月22日，公司股票連續10個交易日的收盤價格不低于“中鋼轉債”當期轉股價格（5.29元/股）的130%（即6.88元/股）。若在未來20個交易日內，公司股票有5個交易日的收盤價格不低于6.88元/股，將觸發“中鋼轉債”的有條件贖回條款。 10月11日下午，《每日經濟新聞》記者以投資者身份致電中鋼國際董事會辦公室，相關人員表示，近期股價走勢主要受整個外部板塊的影響，和可轉債沒有太大的關系。從主營業務來看，中鋼國際為以工程總承包為核心的工業工程、技術開發和工業服務；在節能環保、安全和職業健康、智能制造等領域進行多元化拓展。今年上半年，中鋼國際營業收入約106.94億元，同比增加39.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.43億元，同比增加29.39%。相關報道顯示，中鋼國際在手合同充足，近年合同儲備持續保持在400億元左右，為中鋼國際業績穩健增長奠定堅實基礎。值得注意的是，中鋼國際在公告中做出風險提示：根據安排，截至2023年10月30日收市后尚未實施轉股的“中鋼轉債”，將按照100.37元/張的價格強制贖回，因目前“中鋼轉債”市場價格與贖回價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股，投資者如未及時轉股，可能面臨損失。