國海證券維持貴州茅臺買入評級

每經AI快訊，國海證券08月02日發布研報稱，維持貴州茅臺（600519.SH，最新價：1882.11元）買入評級。評級理由主要包括：1）Q2業績符合預期，業績蓄水池深；2）直營渠道繼續高增，收入貢獻顯著增加；3）毛利率提升，現金流同比下滑主要受財務公司影響；4）多項改革舉措穩步推進，看好紅利在今年兌現，業績有望加速。風險提示：1）疫情反復抑制行業需求；2）宏觀經濟大幅波動；3）行業政策發生變化；4）營銷工作執行效果不達預期；5）提價的市場預期引發波動。

AI點評：貴州茅臺近一個月獲得34份券商研報關注，買入26家，強烈推薦1家，平均目標價為2340.51元，與最新價1882.11元相比，高458.4元，目標均價漲幅24.36%。

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(記者 蔡鼎)

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