貴州銀行香港公開發售“遇冷” 認購倍數約0.25

每經記者｜張喜威    每經編輯｜劉野    

12月27日，貴州銀行在港交所網站公布了發售價和配售結果。

根據公告內容，貴州銀行的發售價厘定為每股H股2.48港元（不包括1%的經紀傭金、0.0027%的證監會交易征費及0.005%的聯交所交易費）。按每股H股2.48港元計算，經扣除承銷費用及傭金和本行應付全球發售相關的估計開支，估計貴州銀行將收取的全球發售所得款項凈額約為53.075億港元。

《每日經濟新聞》記者注意到，貴州銀行此次香港公開發售股份認購不足，認購股份相當于香港公開發售項下發售股份總數的約0.25倍。

實際上，近些年，內地銀行赴港上市公開發售“遇冷”的情況并不鮮見。此前，中原銀行、江西銀行、瀘州銀行、九江銀行H股公開發售均出現了認購不足的情況。

圖片來源：攝圖網

國際發售倍數約1.11倍

根據此前公告，貴州銀行此次擬發售22億股H股，其中，香港公開發售2.2億股，國際發售19.8億股，每股發售價2.46~2.61港元。貴州銀行H股預計將于2019年12月30日（星期一）上午9時于港交所開始買賣。

12月27日（星期五）是貴州銀行正式登陸港交所前的最后一個交易日。根據27日公布的公告，貴州銀行每股H股2.48港元的發售價僅比擬發售最低價高0.02港元。

在發售股份方面，貴州銀行此次香港發售股份出現了認購不足的情況。公告顯示，公開發售共接獲5403份有效申請，共認購合計5587.3萬股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數22000萬股的約0.25倍，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.54%。

公告稱，香港公開發售項下認購不足的發售股份已重新分配至國際發售。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購，為國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數19.8億股的約1.11倍。

值得注意的是，香港公開發售項下初步可供認購的合共16412.7萬股發售股份已重新分配至國際發售。由于該重新分配，根據國際發售分配予113名承配人的發售股份最終數目為21.44億股發售股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約97.46%（假設超額配股權未獲行使）。

根據公告內容，截至公告日（12月27日），超額配股權并未獲行使。

貴州水投持股增至4.44%

公開資料顯示，貴州銀行是以遵義市商業銀行、六盤水市商業銀行、安順市商業銀行3家城市商業銀行為基礎，合并重組設立的省級地方法人銀行機構，于2012年10月正式掛牌成立，成立時注冊資本為32.41億元，總部設在貴州省貴陽市。

經過多輪資本擴增，截至2019年6月末，貴州銀行的注冊資本達到123.88億元，其中第一大股東為貴州省財政廳，持股比例為15.49%；第二大股東、第三大股東和第四大股東分別為中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司（簡稱茅臺集團）、貴安新區開發投資有限公司和遵義市國有資產投融資經營管理有限責任公司，持股比例分別為14.13%、8.48%和5.80%；其余股東持股比例均未超過5.00%。

而貴州銀行此次H股全球發售后（假設超額配股權未獲行使），深圳高速公路股份有限公司（原第五大股東）參與H股配售后占總股本3.44%；貴州水投水務有限責任公司（原股東）的持股比例將從2.70%增加至4.44%。

截至6月末，貴州銀行共設有1家總行、8家分行和207家支行，共參股13家村鎮銀行，持股比例均未超過20%。

此前披露的聆訊后資料集內容顯示，2016~2018年，貴州銀行的總資產及凈利潤均實現快速增長，分別實現年復合增長率22.1%及21.1%。

隨著業務的不斷拓展，貴州銀行面臨一定的資本補充壓力。截至2019年6月末，貴州銀行核心一級資本充足率和一級資本充足率均為10.31%，資本充足率為12.51%，較2018年末小幅下降。此次IPO完成之后，貴州銀行將成為貴州省第二家上市銀行，資本補充渠道將進一步擴充，資本壓力也將得到一定程度的緩解。