2017年互聯網人身險保費情況出爐：同比下降業務優化 中小型險企發力

每經編輯｜袁園    

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每經記者 袁園

日前，中國保險行業協會（以下簡稱中保協）對外發布2017年度互聯網人身保險市場運行情況報告。數據顯示，2017年互聯網人身保險市場規模發展勢頭放緩，全年累計實現規模保費1383.2億元，同比下滑23%，這是2014年以來互聯網人身險保費增速的首次負增長。

值得一提的是，在互聯網人身險保費增速下滑的同時，互聯網人身險的業務結構卻在逐步優化。數據顯示，2017年，互聯網人壽保險在互聯網人身保險年度累計規模保費中的占比為57.7%，依舊為互聯網人身保險業務的主力險種。年金保險保費收入強勢崛起，成為第二大互聯網人身保險險種，意外傷害險、健康險則緊隨其后。

業內人士表示，在去年保險行業嚴監管的政策下，行業整體處于優化產品結構、突出“保險姓保”的行業功能定位中，因此行業整體增速放緩，自然互聯網業務也趨于放緩，但是產品結構更加優化了，保障型產品增速加快。

互聯網人身險保費負增長

2013年以來，隨著“互聯網+”浪潮席卷各行業，互聯網人身險開啟了高速發展之路。2013年到2015年，互聯網人身險一直保持著每年數倍的同比增長態勢，從2013年的數十億規模，到2015年的近1500億元，互聯網人身險三年累計增長近26倍。

但這種高增模式，在2017年被畫下了句點。數據顯示，2017年互聯網人身保險市場規模發展勢頭放緩，全年累計實現規模保費1383.2億元，同比下滑23%。相比2013~2015年間三位數的高速增長，以及2016年保費增速放緩且逐月下降的趨勢，2017年保費增速出現近年以來的首次負增長。數據顯示，2013~2016年，互聯網人身險保費收入分別為54.5億元、353.2億元、1465.6億元、1796.7億元。

“互聯網人身險保費增速放緩的主要原因是中短存續期產品新規使得互聯網理財型業務大幅收縮。”國務院發展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生對《每日經濟新聞》記者表示，2016年以來，監管部門發布了一系列針對中短存續期產品的嚴監管政策，受此影響，此前以萬能險為代表的中短期存續產品保費收入規模大幅下降，這也使得人身險互聯網保險業務中包括萬能險和投連險在內的理財型業務保費大幅減少，占互聯網人身保險保費的比例出現大幅下降。

據《每日經濟新聞》記者梳理，自2016年以來，監管層針對人身險產品多次發文，連續發布《關于規范中短存續期人身保險產品有關事項的通知》、《關于進一步完善人身保險精算制度有關事項的通知》、《關于強化人身保險產品監管工作的通知》等多項文件。

此外，除卻監管因素，中保協相關人士在跟記者交流時表示，投資理財型產品限售轉型、消費者權益保護檢查力度加大等也是導致互聯網人身險保費收入放緩的原因。

年金保險崛起

值得一提的是，在人身險保費收入增速放緩的同時，互聯網人身險產品的業務結構卻有所優化。

數據顯示，2017年，互聯網人壽保險實現規模保費收入799.6億元，同比減少694.5億元，在互聯網人身保險年度累計規模保費中的占比為57.7%，依舊為互聯網人身保險業務的主力險種，但在互聯網人身保險總保費中的占比大幅下降。其中，包括萬能險和投連險在內的理財型業務保費合計296.6億元，較去年同期大幅減少880億，降幅74.8%，占互聯網人身保險保費的比例21.4%，較去年同期占比下降44.1%。

而年金保險發展勢頭迅猛，2017年全年累計實現規模保費461.4億元，同比增長86.4%，占互聯網人身保險保險收入的33.4%，為僅次于壽險的第二大互聯網人身保險險種。其中，非養老年金保險共實現規模保費384.5億元，同比增加2.5倍，發展速度迅猛。“我國正在經歷全球規模最大、速度最快、持續時間最長的老齡化過程，老齡化也將成為我國經濟發展面臨的嚴峻挑戰，目前養老保障仍以基本養老保險為主，企業年金和個人商業養老保險的規模較小。”昆侖健康保險股份有限公司信息技術總監、互聯網中心總經理李立宇對《每日經濟新聞》記者表示，我國商業養老保險發展相對滯后，在老齡人口占比逐漸提升的情況下，國內老百姓均已充分認識到養老安排的重要性，商業養老保險將迎來長期的發展機遇。

緊隨其后的是健康保險和意外傷害險。保費收入分別為58.9億元和63.3億元，占比約為4.3%和4.6%。“行業整體處于優化產品結構、突出‘保險姓保’的行業功能定位中，保障型產品增速加快。”上述中保協相關人士對記者表示。

中小型人身險企業加碼互聯網

除卻增速放緩、業務優化，《每日經濟新聞》記者注意到，中小型人身險企業作為后來者，在近幾年間，不斷加碼互聯網渠道。

根據中保協披露的數據，2017年互聯網人身保險市場經營主體較為穩定，共有61家人身險公司開展互聯網保險業務，占人身險會員公司總數的八成，其中中資公司39家，外資公司22家。

從數據來看，2017年互聯網人身保險累計規模保費排名靠前的基本都是傳統保險公司和銀行系保險公司。具體而言，建信人壽以273.9億元位列首位，此外，位列前十名的公司還有：工銀安盛人壽、國華人壽、農銀人壽、光大永明人壽、國壽股份、平安人壽、弘康人壽、太平人壽及渤海人壽，累計實現規模保費1273.5億元，占互聯網人身保險總保費的92.1%，行業集中率較高。

雖然行業集中度較高，但中小型人身險企在互聯網業務方面發展增速還是較快的，且不斷加碼互聯網渠道。從業務增速的角度看，行業互聯網保險業務增長排名行業前十名的公司為：北大方正人壽、國壽股份、平安健康、和諧健康、昆侖健康、同方全球人壽、泰康養老、中信保誠人壽、君龍人壽及安邦人壽。由此可以看出，互聯網保險依舊為中小壽險公司崛起的重要途徑。

“互聯網快速發展改變了消費者的生活，也在推動保險產品創新、引導和創造客戶需求。”李立宇表示，未來險企將完全融入互聯網，形成一個“社會化協作”的價值網絡，保險產品、營銷模式、服務方式都將發生革命性的變化，目前國內外不少知名險企已經在朝著敏捷化、智能化方向發展。預計3年后國內保險渠道將發生結構性改變，互聯網保險市場占比將提高至15%以上，成為保險公司直接掌握和服務客戶的重要渠道。