大湖股份擬出價10億 收購岡本在華經(jīng)銷商

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⊙記者 滕飛 見習記者 王少杰 ○編輯 全澤源

根據(jù)重組預案，本次交易標的資產(chǎn)的交易價格合計為10.40億元，其中5.05億元的對價以現(xiàn)金方式支付，其余對價以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份數(shù)量為8464.55萬股，發(fā)行價格6.33元/股，募資總額為5.36億元。本次交易完成后，公司原實際控制人羅祖亮控制上市公司18.49%股權(quán)，仍為公司實控人，西藏深萬投將成為上市公司的控股子公司。

大湖股份方面表示，公司通過此次收購發(fā)力大健康戰(zhàn)略，培育新的產(chǎn)業(yè)增長極，打造“水資源綜合利用”與“健康消費產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)格局，提高公司盈利能力。據(jù)了解，此次收購標的2016年實現(xiàn)凈利潤0.99億元。交易對方承諾西藏深萬投2017年度、2018年度、2019年度和2020年度凈利潤將分別不低于1.7億元、1.8億元、2億元和2.2億元；2018-2020年累計實現(xiàn)的凈利潤總額不低于6億元。

本次交易前，大湖股份主營業(yè)務為水產(chǎn)品、藥品與醫(yī)療器械的零售批發(fā)，白酒的生產(chǎn)、加工和銷售。2017年以來公司水產(chǎn)品占總營業(yè)收入的64%；另外一部分是藥品和白酒收入，分別占比為30%和6%。大湖股份表示，公司自2015年起制定發(fā)展戰(zhàn)略向“大消費、大健康”產(chǎn)業(yè)升級，此次交易是推進這一戰(zhàn)略部署的具體實施措施。如果本次并購得以成行，公司在淡水魚養(yǎng)殖外，將新增個人健康護理用品銷售主業(yè)，形成雙主業(yè)格局。

據(jù)公司介紹，作為全球知名的高品質(zhì)避孕套品牌，岡本全球銷售量排名第二，萬生堂是岡本安全套產(chǎn)品的中國內(nèi)地地區(qū)總代理，簽有獨占經(jīng)銷協(xié)議，主要負責岡本安全套及周邊產(chǎn)品的品牌運營及銷售管理。

大湖股份表示，公司此次收購萬生堂，意在發(fā)揮標的公司與上市公司之間的協(xié)同效應，助力上市公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的推進。作為高品質(zhì)個人健康護理品牌銷售商，萬生堂在線上、線下渠道取得的良好業(yè)績以及豐富的銷售管理經(jīng)驗可以為上市公司傳統(tǒng)業(yè)務向上述渠道布局提供現(xiàn)實的借鑒和指導意義，促進上市公司自身藥品和酒類產(chǎn)品的銷售。萬生堂具有在消費品行業(yè)的專業(yè)銷售人才優(yōu)勢，可以為上市公司在自身原有產(chǎn)品經(jīng)營銷售的進一步提升提供專業(yè)人才支持。公司現(xiàn)以淡水魚養(yǎng)殖為主營業(yè)務，此次交易完成后，將新增個人健康護理用品銷售主業(yè)，有利于分散單一主業(yè)發(fā)展的風險，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力。