【機構掘金】周五機構一致最看好的10大金股 （名單）

廣汽集團：自主+日系合資+JEEP三箭齊發

廣汽集團進入自主+日系合資+JEEP三箭齊發的盈利上行周期，未來幾年廣汽集團凈利潤將保持遠高于同行業平均水平的高增長。公司在2016年的業績預告中，預計實現歸母凈利潤同比增長30%~55%，在55億元~65.6億元之間，主要是2016年為汽車行業大年，公司采取了相對保守的態度，為將來儲備“余糧”。考慮到2017年和2018年汽車購置稅補貼退坡對行業的影響，調整公司盈利預測，2016/2017/2018年每股收益為1.01/1.77/2.17元(原來預測2016/2017/2018年每股收益為1.27/1.81/2.36元)，維持“強烈推薦”評級。（平安證券）

京運通：2017年業績有望穩步增長

近期利好頻頻，2017年業績有望穩步增長。公司近期與北京晶澳簽訂2.77億元(含稅)的設備合同，預計將主要在2017年確認，保證2017年業務平穩增長；另外公司近期向上海昌賜轉讓全資子公司寧夏寧衛和寧夏寧宏100%股權，將貢獻收益與3450萬元；預計公司2016年年底電站規模超過800MW，中期目標1.5GW以上，驅動公司業績持續增長。2016年前3季度電站發電4.54億千瓦時，預計貢獻收入約4億元，預計貢獻利潤1.6億元左右，后期仍將持續穩定增長。預計公司2016~2017年EPS為0.18、0.33元，維持買入評級。（長江證券）

天山股份：中期布局選天山

公司2011年噸凈利60元以上，假設公司噸凈利恢復至20~30元，銷量30%，業績有望實現5~8億。同時看PB也具備估值優勢。預計2017~2018年EPS為0.58元、0.96元，對應PE16倍、10倍，買入評級。（長江證券）

益豐藥房：持續高增長零售龍頭

預計公司2016~2018年歸母凈利達到2.26/3.06/3.88億元，EPS為0.71/0.85/1.07元，對應當前股價PE為40.0/33.5/26.4倍，未來三年復合增速預計達到30%，17年PEG約為1.1。行業高增長+優質管理促使公司高速增長，初次覆蓋給以“買入”評級。從短期看靜態估值不低(2017年PE為34倍)；從中期看，益豐藥房作為民營機制靈活、精細化管理優異、激勵充分、資金潛力最大的藥品零售龍頭公司，有望享受行業集中度大幅提升階段公司業績高成長的估值溢價；從長期看則市值空間巨大。建議擇機買入。（國信證券）

思美傳媒：一站式整合營銷揚帆起航

協同效應加強，“大營銷、泛內容”格局初現。思美傳媒旗下各資產間資源共享，協同共振有望持續加強。公司可以借助科翼傳播在影視劇和綜藝節目宣發領域的優勢，結合觀達影視在影視劇制作領域的實力以及掌維科技的優質IP，為商業品牌客戶提供多維度、全方位的營銷服務，提升公司客戶粘性，同時也提高了上市公司在爭取客戶時的比稿競爭力。盈利預測與投資建議。預計2016~2018年EPS(暫未考慮2017年非公開發行帶來的股本變化)分別為0.50元、1.04元和1.37元，給予公司2017年30倍估值，首次覆蓋給予“買入”評級。（西南證券）

福田汽車：后續表現仍可期

維持對公司的盈利預測，預計2016~2018年全面攤薄每股收益分別為0.05元、0.37元和0.52元。采取分部估值法，給予公司商用車業務1倍市凈率，以寶沃汽車2017年業績為基礎，給予其乘用車業務15倍動態市盈率，維持目標價6.00元與買入評級。（中銀國際）

塞力斯：渠道擴張馬不停蹄

集約模式深化+渠道擴張，地區龍頭迅速做大，維持“推薦”評級：公司管理層思路清晰、緊迫感強，隨IVD渠道整合的趨勢加緊布局。一方面繼續深化集約模式，多方面滿足醫院需求，同時快步進行渠道擴張，攻占其他非傳統優勢區域。在不考慮未確定并購因素的情況下，預計2017~2019年EPS為1.76/2.36/3.12元，維持“推薦”評級。（平安證券）

伊利股份：巨人伊利肌肉漸豐滿

預計公司2016年實現收入接近增長4%達到627億水平，扣除圣牧并表2017年實現收入增長10%以上。預計2016~2018年EPS為0.91/1.05/1.27元，但2018年開始公司將全面加速，給予23倍估值，12個月目標價23元，30%空間，給予“買入”評級。（天風證券）

易聯眾：公司迎來新起點

預計2016~2018年EPS分別為0.07/0.50/0.72元；考慮到公司在醫改市場化改革中的領先的市場地位和跨省擴張帶來的增量市場，目前市值70億，參考同類公司的市值，我們給予公司2017年150億市值，對應市盈率75倍，未來6個月目標價34.9元，維持“買入”評級。（國金證券）

華數傳媒：享用戶、平臺和內容優勢的廣電+新媒體龍頭

預計華數傳媒2016~2018年每股收益分別為0.44元、0.53元和0.62元，對應當前股價的市盈率分別為39.4倍、32.9倍和28.3倍。我們認為華數傳媒當前股價具備安全邊際，相對2015年云溪投資65億定增價22.8元倒掛25%。考慮到公司2017年資產注入概率大，智能電視業務發展積極，管理層優秀，在手現金68億可支持新業務的快速拓展，給予“推薦”評級。（國聯證券）

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