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“殲擊機搖籃”沈飛集團擬注入*ST黑豹 中航工業(yè)或掀新一輪資產證券化熱潮

證券日報 2016-12-05 10:42:59

值得關注的是,公告稱,中航機電此番參與的*ST黑豹重大資產重組如若順利完成,則中國航空工業(yè)集團公司(以下簡稱“中航工業(yè)”)航空防務領域資產將注入*ST黑豹。

已于11月29日復牌的中航機電,股價連日來并未出現(xiàn)大幅波動。但這并不影響市場對公司于復牌前夕發(fā)布的一系列公告,給予高度關注。

根據(jù)相關公告,中航機電與另一家上市公司*ST黑豹(中航黑豹)已于11月28日簽署了附生效條件的《股份認購協(xié)議》。中航機電擬以不超過3.336億元現(xiàn)金認購*ST黑豹非公開發(fā)行的4000萬股,認購價格為8.34元/股。

值得關注的是,公告稱,中航機電此番參與的*ST黑豹重大資產重組如若順利完成,則中國航空工業(yè)集團公司(以下簡稱“中航工業(yè)”)航空防務領域資產將注入*ST黑豹。

眾所周知,中航機電與*ST黑豹均為中航工業(yè)下屬企業(yè)。這使市場很快聯(lián)想到了一直在醞釀上市的沈飛集團。

果不其然,11月29日前后,中航機電、*ST黑豹發(fā)布的相關公告,終于使*ST黑豹此次重大資產重組的核心目標——沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司(以下簡稱“沈飛集團”)浮出了水面。

為了給沈飛集團的并入鋪路,12月3日,*ST黑豹發(fā)布了“重大資產出售暨關聯(lián)交易報告書(草案)”,公司擬向河北長征出售本公司持有的上航特66.61%股權,公司控股子公司安徽開樂擬向開樂股份出售安徽開樂北廠區(qū)土地使用權及地 上建筑物,河北長征、開樂股份以現(xiàn)金作為支付對價。 而在此之前(11月29日),*ST黑豹為規(guī)范中航工業(yè)及其控制的下屬企業(yè)與公司及其控股的下屬企業(yè)之間發(fā)生的商品采購、商品銷售、金融服務、后勤保障服務以及生產保障服務等相關交易,其還與中航工業(yè)擬簽訂了《商品供應框架協(xié)議》和《綜合服務框架協(xié)議》。

對于參與其中的中航機電、*ST黑豹,市場分析人士認為,作為航空防務的配套企業(yè),中航機電參與*ST黑豹涉及航空防務資產的定增,將有助于雙方的合作發(fā)展。

沈飛集團擬登陸資本市場

今年8月下旬,*ST黑豹發(fā)布重大事項停牌公告,直至11月22日,公司發(fā)布“關于重大資產重組獲國家國防科技工業(yè)局批復的公告”,市場才知曉,這一獲得了的國家國防科技工業(yè)局原則同意的重大資產重組中,存在涉軍事項。

近日(11月29日前后),*ST黑豹相關公告首度披露重大資產重組部分內容,使得本次重大資產重組的核心——沈飛集團浮出水面。

根據(jù)相關公告,*ST黑豹擬將截至2016 年8月31日(基準日)除上海航空特種車輛有限責任公司66.61%股權外的全部資產及負債出售予金城集團有限公司(以下簡稱“金城集團”);同時,公司擬發(fā)行股份購買中航工業(yè)、中國華融資產管理股份有限公司(以下簡稱“華融公司”)合計持有的沈飛集團100%股權并募集配套資金。

大名鼎鼎的沈飛集團被譽為“中國重型殲擊機搖籃”。公開資料顯示,該公司是我國創(chuàng)建最早、規(guī)模最大的現(xiàn)代化殲擊機設計、制造基地之一(另一為成飛集團)。主營業(yè)務包括軍品、航空民品轉包業(yè)務和非航空產品三大類。在軍品方面,目前沈飛主要生產的軍品型號是第三代重型殲擊機殲-11、雙發(fā)重型艦載殲擊機殲-15和重型多用途殲擊機殲-16、以及在研的第四代雙發(fā)中型隱身殲擊機FC-31,是目前我國列裝的主力戰(zhàn)機。

華創(chuàng)證券相關研報認為,沈飛是我國最核心的軍品資產之一,具有很好的成長性。華創(chuàng)證券相關研報介紹,沈飛集團2014年、2015年營業(yè)收入分別為121.64億元、138.50億元,歸母凈利潤分別為4.69億元、4.39億元。

不過,2016年1月份-8月份,沈飛集團營業(yè)收入僅為5.23億元,歸母凈利潤為-3.88億元。對此華創(chuàng)證券分析,軍工行業(yè)具有收入確認集中于年底的特點,故沈飛集團2016年1月份-8月份營業(yè)收入和利潤不能代表其全年業(yè)績情況。而隨著殲-15和殲-16的陸續(xù)列裝及批量列裝,華創(chuàng)證券認為沈飛集團2016年、2017年業(yè)績將有望實現(xiàn)較快速增長。

或啟動新一輪資產證券化

沈飛集團擬登陸資本市場的“傳說”由來已久。

早在2014年,成飛集成(36.370, 0.43, 1.20%)曾發(fā)布《發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》,擬由成飛集成向中航工業(yè)、華融公司及洪都集團三家資產注入方定向發(fā)行股份,購買沈飛集團100%股權、成飛集團100%股權及洪都科技100%股權,三家公司資產預估值158.472302億元。

不過,此后成飛集成公告稱,控股股東中航工業(yè)收到國防科工局就重組中涉及軍事項復函國務院國資委的抄送件,該抄送件認為,重組方案符合國防科技工業(yè)全面深化改革、推動軍民融合深度發(fā)展的總體要求,有利于促進軍工企業(yè)建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度,提高核心競爭力,但按照該方案實行后,將消除特定領域競爭,形成行業(yè)壟斷,建議中止本次資產重組。為此,中航工業(yè)建議終止重組。成為集成因此也終止了重組。

如今,沈飛集團登陸資本市場的計劃終于再度啟動,市場分析,沈飛的注入意味著核心防務資產注入已經不再存在問題。

同時,“這也意味著中航工業(yè)資產證券化再一次啟動,并可能掀起新一輪熱潮。比如,目前成飛、中航技等仍未上市。” 華創(chuàng)證券相關研報分析稱。

 
責編 羅偉

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