浙商銀行IPO每股3.96港元 明日登陸港交所

每經編輯｜每經記者 施娜    

每經記者 施娜

3月29日，浙商銀行股份有限公司（以下簡稱浙商銀行）宣布其國際發售及香港公開發售（兩者合稱全球發售）的發售價及配售結果。

該行股份發售價定為每股3.96港元，不包括1%的經紀傭金、0.0027%的證監會交易會費及0.005%的聯交所交易費。其中，香港公開發售項下的發售股份最終數目為9255.3萬股，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數約2.80%，初步提呈發售的7244.7萬股未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。

浙商銀行國際發售初步提呈發售的發售股份則獲得輕度超額認購。經上述重新分配，國際發售項下的股份數目增至32.07億股，約占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的97.20%。

據悉，若超額配售權未獲行使，扣除相關費用后，該行將獲得全球發售所得款項凈額約為115.91億港元，亦是香港今年來首個規模超百億港幣的IPO項目。

此前，浙商銀行H股IPO共獲得5名基石投資者捧場。除了支付寶（香港），還有浙江省海港集團、兗州煤業子公司兗州國際、領雁基金以及申萬宏源，分別認購價值約5.05億美元、2.02億美元、1.26億美元以及1億美元股份。五家基石投資者合計認購約75.4億港元，約占此次上市全球發售股份數的約57.69%。

明日（3月30日），浙商銀行將在港交所掛牌交易。在已經上市的股份制銀行中，最晚實現IPO的是光大銀行，此時距離其上市已近6年時間。

資料顯示，浙商銀行是12家全國性股份制商業銀行之一，也是唯一一家總部設立在浙江的全國股份制商業銀行，以全資產經營戰略為導向。截至去年9月30日，浙商銀行已設立128家分支機構，包括35家分行、1家分行級專營機構及92家支行。

近三年，浙商銀行資產規模以遠高于同業的兩位數速度持續增長，現有的資本金下資產再持續高速擴張有較大壓力。

浙商銀行方面表示，此次上市募集款項將用于補充浙商銀行的資本金，以滿足各項業務持續增長的需要并支持業務持續快速健康發展。 

根據招股書，截止2015年12月31日，浙商銀行資產總額為人民幣10316.5億元；營業收入為251.3多億元，同比增長44.45%；歸屬于銀行股東的凈利潤為70.51億元，同比增長38.4%；不良貸款42.33億元，不良貸款率1.23%，撥備覆蓋率為240.83%。

浙商銀行長劉曉春表示，選擇香港上市與該行布局國際化進程的計劃相契合，在香港這樣一個國際市場，有利于加強海外投資者對浙商銀行的認知。值得一提的是，劉曉春擔任浙商銀行行長前，為農業銀行香港分行行長，有豐富的國際化金融經驗。