寶通科技并購易幻網絡 進軍海外游戲市場

每經編輯｜每經記者 查道坤    

◎每經記者 查道坤

寶通科技（300031，收盤價17.51元）并購游戲公司股權的相關事宜日前獲得證監會通過。

3月5日，寶通科技發布公告稱，中國證監會核準公司向樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)發行6737萬股股份購買相關資產，核準公司非公開發行股份募集配套資金不超過6億元，12個月內有效。

據《每日經濟新聞》記者了解，寶通科技以發行股份及支付現金的方式向樟樹市牛曼投資管理中心購買廣州易幻網絡科技有限公司66.6578%的股權（按評估值調整增資比例后），交易價格合計12.565億元，同時發行股份募集配套資金。

對于此次并購，寶通科技表示，交易完成后，公司將在現有業務的基礎上，增加移動網絡游戲海外發行、運營業務，進一步拓展公司的業務范圍，實現跨越式多元化發展。

并購游戲公司股權

公開資料顯示，寶通科技傳統主業為各種高強力橡膠輸送帶的研發、生產和銷售，用于鋼鐵、水泥、港口、電力、礦業等行業的物料輸送。

根據此前寶通科技發布的2015年業績快報顯示，2015年公司實現收入4.7億元,同比下滑7.05%,實現歸母凈利潤7004萬元,同比下滑4.81%。

對此，寶通科技表示，公司業績下滑主要是受下游行業景氣度持續低迷影響,公司主要客戶所處的鋼鐵、煤炭、水泥、港口等行業15年投資額均出現明顯下滑。

為了扭轉業績下滑，寶通科技開始積極轉型。3月5日，寶通科技發布公告稱，中國證監會核準公司向樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)發行6737萬股股份購買相關資產，核準公司非公開發行股份募集配套資金不超過6億元，12個月內有效。

公告稱，公司以發行股份及支付現金的方式向樟樹市牛曼投資管理中心購買廣州易幻網絡科技有限公司66.6578%的股權（按評估值調整增資比例后），交易價格合計12.565億元，同時發行股份募集配套資金。

其中，交易對價的73.5097%，即9.24億元以發行股份的方式支付，發行價格為13.71元/股，最終價格仍需股東大會批準，預計需發行6737.05萬股；交易對價的26.4903%，即3.33億元以現金方式支付。

同時，寶通科技還擬采用詢價發行的方式向不超過5名投資者非公開發行募集配套資金不超過6億元，用于支付上述收購的現金對價、補充流動資金及支付中介費用。

資料顯示，易幻網絡是一家國際化的游戲發行和運營企業。2015年1~ 7月，易幻網絡實現營業收入4.31億元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤4994.51萬元。

此外，公告還稱，交易對方承諾目標公司于2016年度、2017年度、2018年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1.55億元、2.02億元、2.62億元。若未達成，其將補償上市公司。

針對此次并購，寶通股權表示，交易完成后，公司將在現有業務的基礎上，增加移動網絡游戲海外發行、運營業務，進一步拓展公司的業務范圍，實現跨越式多元化發展。

上市公司業績有望提升

對于寶通科技收購游戲公司，國金證券研報表示，易幻網絡在游戲海外發行公司中市占率排名第二，并表后將大幅度提升寶通業績。易幻發行的游戲《六龍御天》預計2016年將貢獻約7億元流水。預計2016年、2017年實現凈利潤約為2億、2.8億元，歸屬母公司凈利潤分別為1.05億、1.96億元。

對此，券商行業分析宋昕對《每日經濟新聞》記者表示，“公司收購的游戲公司，在海外有很重要的市場占有率，隨著海外市場的不斷擴大，易幻網絡的利潤也在不斷提高，將成為寶通科技未來重要的利潤增長點。”