科冕木業擬35億元收購4家公司

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每經記者 左越

科冕木業（002354,前收盤價57.50元）今日發布公告稱，公司擬以53.13元/股的價格向交易各方共計發行5191.06萬股，并且支付7.91億元現金，收購北京妙趣橫生網絡科技有限公司（以下簡稱妙趣橫生）95%的股權、雷尚（北京）科技有限公司（以下簡稱雷尚科技）100%的股權、Avazu Inc.和上海麥橙網絡科技有限公司（以下簡稱上海麥橙）100%的股權，交易作價共計為35.49億元。

同時，科冕木業擬以47.82元/股的底價擬向不超過10名的特定投資者發行不超過約 1922.49萬股，募集不超過9.19億元。募得的配套資金將用于支付此次交易現金對價、交易費用及補充公司流動資金。

妙趣橫生定位于精品移動網游的研發，雷尚科技主營軍事類SLG移動網游的研發和運營，而Avazu Inc.開展互聯網廣告投放覆蓋全球130多個國家和地區。

《每日經濟新聞》記者注意到，這幾家公司的凈利潤都增長較快。2012年~2014年前10月，妙趣橫生的凈利潤分別為325.02萬元、882.32萬元、3280.46萬元。雷尚科技的凈利潤分別為17.85萬元、50.24萬元、4018.04萬元。Avazu Inc.的凈利潤分別為451.42萬元、5668.85萬元、6753.61萬元。上海麥橙2013年、2014年前10月的凈利潤分別為5.83萬元、54.86萬元。

根據評估，截至2014年10月31日，妙趣橫生、雷尚科技、Avazu Inc、上海麥橙增值率分別為809.45%、2703.70%、2626.27%、1429.22%。

交易各方還約定了業績承諾：妙趣橫生 2014年~2016年扣非凈利潤分別不低于4150萬元、5475萬元和6768.75萬元。雷尚科技2015年~2017年扣非凈利潤分別為6300萬元、7875萬元及9844萬元，三年累計不少于2.4億元。Avazu Inc.和上海麥橙2015年~2017年扣非凈利潤合計分別不低于1.3億元、1.77億元和2.34億元。