首個石墨烯產業化基地有望落戶常州 概念股有望爆發

烯碳新材：打造碳產業鏈龍頭地位

研究機構：海通證券   日期：2014-8-12

事件：烯碳新材公布定向增發預案（修訂稿），不超過10 名特定發行對象，認購本次發行的股份后，合計持有烯碳新材股份數不得超過本次發行后公司股份總數的7%。此次發行股票數量為不超過17475 萬股，募集資金不超過68852 萬元。

1. 定增概況：大股東現有股權將進一步稀釋。截至2014 年6 月底，銀基集團持有烯碳新材1.58 億股，占總股本13.69%，為公司控股股東。若順利發行，銀基集團持股比例不低于11.89%，仍為控股股東，劉成文仍為公司實際控制人。

2. 轉型布局碳產業鏈。自2012 年以來，烯碳新材通過投資和資產臵換的方式先后參股了麗港稀土、三巖礦業、奧宇集團和奧宇深加工，逐步完成了對碳產業鏈的戰略布局，包括石墨碳、稀土活碳、耐火碳三大子行業。烯碳新材持股51%的奧宇集團及奧宇深加工屬于石墨碳行業；持股40%的麗港稀土則屬于稀土活碳行業；持股40%的三巖礦業屬于耐火碳行業。

3. 定增投資碳產業鏈。募投資金4.88 億元擬用于烯碳新材料產業園和研究院的建設。烯碳新材料產業園建設項目：擬建于連云港市新浦經濟開發區納米碳材科技產業園內，實施主體為全資子公司江蘇銀基烯碳科技有限公司，兩個子項目：年產3000 噸碳基催化載體材料建設項目、年產10000 噸高純超細活性碳材料建設項目，分別投資額為22015 和18427 萬元。烯碳新材料研究院建設項目：擬建于江蘇省連云港市新浦經濟開發區?？偼顿Y估算為8410 萬元，實施主體為全資子公司江蘇銀基碳新材料研究院有限公司。