招商地產定增募資65億 大股東注入蛇口地塊

每經編輯｜每經記者 蒙湘林    

每經記者 蒙湘林

今日，停牌一個多月的招商地產（000024，前收盤價28.20元）公告披露，公司擬非公開發行1.81億股，購買大股東招商局蛇口工業區持有的三塊商業住宅項目的土地使用權，土地總價值達48.65億元，同時公司將為此非公開增發募資16.22億的配套資金。此次定增的融資金額總計約65億元。

三塊地總估值48.65億元

預案顯示，本次交易由發行股份購買資產和發行股份募集配套資金兩部分組成。其中，公司向蛇口工業區發行股份價格為26.92元/股，發行數量約1.81億股。配套融資方面，公司擬向不超過10名特定對象非公開發行不超過6693萬股，發行價格不低于24.23元/股。

根據披露的 《土地估價報告》，本次大股東注入的三塊土地總面積為12.76萬平方米，評估總值達到48.65億元。其中，海上世界住宅一期的評估值為46.5億元，土地面積為7.73萬平方米；配套的女媧廣場的評估值為1205萬元，土地面積為2.42萬平方米；文化藝術中心的評估值為2.04億元，土地面積為2.62萬平方米。公司表示，三塊土地的用地性質在定增完成后不會發生變更，公司也無需向政府相關部門補繳地價。

回查公告，招商地產對于蛇口地塊的青睞可謂由來已久。2012年11月24日。當時招商地產曾發布公告稱，其子公司擬向大股東招商局蛇口工業區購買其持有的深圳蛇口海上世界片區3幅地塊的土地使用權，土地面積約11.3萬平方米，收購金額約為39.8億元。

土地儲備增至297萬平方米

《每日經濟新聞》記者發現，在此次土地資產注入完成后，招商地產土地儲備將增至296.79萬平方米。公司表示，此次交易有效擴充了公司的優質土地儲備，提升了公司資產質量，豐富了公司資產及業務結構。同時，公司將取得招商局蛇口工業區在海上世界片區的所有住宅地塊，獲得該區域商業項目的控股權，消除了兩者未來同業競爭的可能性。

此外，相比于其他房企，招商地產今年上半年在新增拿地方面也較為謹慎，今年上半年，招商地產僅新增土地儲備133.24萬平米，而其上半年銷售面積為136.05萬平米，新增土儲與銷售面積比僅為0.98。

另據資料顯示，招商局集團的地產業務除招商地產外，還包括深圳前海及蛇口工業區和漳州開發區三塊。目前，招商局集團在前海擁有3.9平方公里保稅區，是前海最大的地主，同時其600億元“再造新蛇口”的計劃正在進展中，此外招商局集團還擁有漳州開發區規劃的25.6平方公里商業和住宅用地。不少市場人士樂觀地認為，背靠擁有豐富土地資源的大股東，招商地產未來大力增加土地儲備和擴大建設規模的預期越來越強。