集團注入52億資產 上海建工轉型承包商

每經記者  張奇

        停牌剛好一個月的上海建工（600170，收盤價16.80元)重組方案今日出爐。方案顯示，上海建工擬以14.52元/股的價格向控股股東上海建工(集團)總公司（以下簡稱建工集團）非公開發行35806萬股，建工集團以其所持有的12家公司股權以及9處土地房屋資產認購，該部分交易標的預估值為51.99億元。

        上海建工稱，交易完成后，建工集團與建筑施工主業相關的核心業務資產將全部注入上海建工，公司轉變為集土建施工、專業施工和房地產開發為一體的綜合性工程承包商。

        此次擬注入的資產為建工集團擁有的安裝公司100%的股權、基礎公司100%的股權、機施公司100%的股權、材料公司66.67%的股權、構件公司100%的股權、園林集團100%的股權、建工橋隧60%的股權、建工房產100%的股權、華建廠100%的股權、新開元碎石35%的股權、新開元航運10%的股權、上海中心大廈4%的股權以及九處土地房屋資產。

        公司稱，此次非公開發行股份擬購買的資產的預估值為51.99億元，預估值較賬面凈資產增值的主要原因是擬注入的土地使用權及房屋建筑物的預計評估增值幅度較大。其中，擬注入的九處土地房產資產，土地面積合計約154226.30平方米，房屋建筑面積約13100平方米，截至2009年6月30日的賬面價值為5279.33萬元。

        公司同時稱，根據公司管理層估算，假定上市公司與交易標的自2008年1月1日起同屬一個經營實體，相比2008年上海建工所披露的財務報告，備考營業收入增長約45%；備考凈資產增長約75.7%；備考凈利潤增長約99.7%，每股收益約增長33.3%。

        這表明若重組成功，公司凈利潤有望實現翻番，而公司2008年凈利潤為凈利潤3億元，基本每股收益0.420元。

        上海建工指出，此次發行完成后，預計建工集團持有公司的股權比例將從56.41%上升至約70.90%，同時公司的總股本也將擴大為10.77億股，若按2009年6億元凈利潤計算，公司每股收益將達到0.56元。



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