每日經濟新聞 2025-07-28 14:54:57
消息面,上海市經濟信息化委印發 《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》,文件指出,降低智能算力使用成本,發放6億元算力券,加強算力調度平臺建設,體系化支持企業研發和應用大模型,加快大模型生態空間集聚。對租用智能算力的主體,市級給予最高30%租金補貼,并推薦申報國家智能券補貼,按照“補早補小”原則,市區協同給予最多1年、最高100%的租金補貼。對自主智能算力設施部署項目,給予最高10%建設支持,加速培育人工智能自主生態。
相關機構表示,800G部署正在顯著提速,成為當前光模塊市場增長的主要推動力,1.6T產品也開始逐步放量,市場競爭進入新階段。在算力基礎設施持續投入的背景下,光模塊市場有望維持高景氣度。技術演進方面,往后看,面向3.2T時代的高密度部署,LPO與CPO等新型技術路徑正逐步成熟。AI發展演進將持續拉動高端光模塊需求,為行業帶來長期成長動能。
從基本面看,AI發展仍處在極早期階段,在海內外算力基礎設施持續投入的背景下,光模塊市場有望維持高景氣度。可以關注光模塊含量超40%的通信ETF(515880),三巨頭占比超32%,有望充分受益于AI算力的需求爆發。
注:數據來源:中證指數公司,wind,截至2025/7/16。中證全指通信設備指數前十大成份股為新易盛(15.08%)、中際旭創(13.59%)、中興通訊(9.59%)、工業富聯(9.50%)、天孚通信(3.77%)、中天科技(3.42%)、傳音控股(3.02%)、亨通光電(2.71%)、聞泰科技(2.69%)、海格通信(2.22%)。
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