全球多家車企因稀土短缺拉響停產(chǎn)警報 專家：跨國車企或調(diào)整供應(yīng)鏈布局

每經(jīng)記者｜孫桐桐    每經(jīng)實習(xí)編輯｜余婷婷    

多家車企正在經(jīng)歷稀土短缺“恐慌”。

日前，日本鈴木汽車公司宣布，由于來自中國的含稀土材料零部件未能按時到貨，公司位于日本本土的部分汽車生產(chǎn)線暫時停止運營。公司聲明指出，短缺零部件主要用于汽車電子系統(tǒng)和發(fā)動機部件，直接影響生產(chǎn)計劃。

商務(wù)部官網(wǎng)信息顯示，根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》等有關(guān)法律法規(guī)，4月4日，商務(wù)部會同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關(guān)物項實施出口管制措施的公告，并于發(fā)布之日起正式實施。

“稀土及其相關(guān)產(chǎn)品如永磁體是汽車生產(chǎn)中不可替代的一部分，對使用永磁同步電機驅(qū)動的新能源汽車更是如此。”S&P Global Mobility（標(biāo)普全球汽車）中國汽車供應(yīng)鏈與汽車技術(shù)預(yù)測高級分析師楊潔在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。

多家車企陷入稀土短缺危機

除了鈴木汽車之外，印度汽車制造商協(xié)會也發(fā)布了緊急通報，印度三大車企塔塔、馬魯?shù)兮從尽ⅠR恒達的稀土磁鐵庫存僅能維持三天正常生產(chǎn)。如果無法及時得到補充，那么印度汽車行業(yè)出現(xiàn)全面停產(chǎn)的情況難以避免。福特汽車在5月底也因為同樣的原因被迫暫停了主力SUV車型探險者Explorer的生產(chǎn)。

5月，代表通用、豐田、大眾、現(xiàn)代等主流車企的汽車創(chuàng)新聯(lián)盟與汽車零部件制造商協(xié)會（MEMA）向美國政府發(fā)出聯(lián)名信，信中警告稱，若無法穩(wěn)定獲取稀土元素及磁鐵，汽車供應(yīng)商將無法生產(chǎn)包括自動變速箱、節(jié)氣門體、交流發(fā)電機、各類電機、傳感器、安全帶、揚聲器、照明設(shè)備、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及攝像頭在內(nèi)的關(guān)鍵汽車零部件。在嚴(yán)重情況下，可能被迫減產(chǎn)甚至關(guān)閉車輛組裝生產(chǎn)線，美國汽車工廠存在停產(chǎn)風(fēng)險。

根據(jù)歐洲汽車零部件工業(yè)協(xié)會披露，自4月份以來，歐洲各大零部件廠商提交的數(shù)百份稀土出口許可申請僅有25%獲得批準(zhǔn)。不少零部件供應(yīng)商因為審批等待時間變長，使得產(chǎn)品交付不可控，相關(guān)企業(yè)被迫減產(chǎn)甚至出現(xiàn)了短期停工的現(xiàn)象。而一些零部件公司的停工也將直接導(dǎo)致部分歐洲車企的停產(chǎn)，進而影響整個歐洲經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)——汽車工業(yè)。

據(jù)央視新聞6月7日報道，商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，對于稀土實施出口管制符合國際通行做法，中方已依法批準(zhǔn)一定數(shù)量的合規(guī)申請。中方愿意就此進一步加強與相關(guān)國家的出口管制溝通對話，促進便利合規(guī)貿(mào)易。

“目前，跨國車企已在積極了解稀土出口許可申請的流程，并提交相關(guān)資料以盡可能快速地獲取許可。而隨著流程的優(yōu)化和跨國公司對申請流程逐步熟悉，未來申請時間有望縮短，但短期內(nèi)確實會對車型的生產(chǎn)造成一定影響。”楊潔表示。

約90%以上的稀土產(chǎn)業(yè)鏈集中在中國

稀土在汽車制造中扮演著至關(guān)重要的角色，特別是在新能源汽車領(lǐng)域。稀土永磁材料如釹鐵硼等關(guān)鍵材料，對提升電動車的功率密度、加速性能和續(xù)航里程具有顯著影響。稀土元素還是鋰電池電極材料的重要組成部分，對提升電池容量、穩(wěn)定性和使用壽命至關(guān)重要。因此，稀土短缺對全球汽車產(chǎn)業(yè)的沖擊尤為嚴(yán)重。

據(jù)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，新能源汽車每輛純電動車消耗釹鐵硼5至10kg，每輛插電式混合動力汽車消耗2至3kg。

全球稀土資源分布廣泛但不均衡，我國是全球稀土資源最豐富的國家，稀土儲量約4400萬噸（稀土氧化物），占全球總儲量的40%。我國也是全球最大的稀土生產(chǎn)國。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國稀土產(chǎn)量達21萬噸，占全球近70%；冶煉分離產(chǎn)能占全球92.3%，技術(shù)全球領(lǐng)先。

圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）

“目前約90%以上的稀土產(chǎn)業(yè)鏈集中在中國，其他國家雖在積極布局稀土資源的開采和生產(chǎn)，但因全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)亦集中在中國以及搭建產(chǎn)業(yè)鏈所需的漫長時間，很難在短時間內(nèi)達到規(guī)模化替代中國的稀土產(chǎn)品。”楊潔告訴記者。

公開信息顯示，2011年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，明確了稀土資源的戰(zhàn)略地位。2024 年，工業(yè)和信息化部起草《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法》，將進口稀土礦產(chǎn)品納入配額管理，進一步集中供給格局。同時，通過《禁止出口限制出口技術(shù)目錄》限制18項關(guān)鍵技術(shù)出口。2025年2月，工信部就《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法（暫行）（公開征求意見稿）》等公開征求意見，明確稀土開采和冶煉分離總量調(diào)控管理。

跨國車企或重新考慮供應(yīng)鏈布局

面對當(dāng)前的稀土“困局”，有消息推測，一些跨國車企或許將考慮在中國布局稀土相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈。對此，記者分別向福特汽車、通用汽車等多家跨國車企求證，對方均表示“暫無相關(guān)消息”。

在楊潔看來，針對此次稀土短缺危機，跨國車企預(yù)計將在未來采取以下應(yīng)對方式：第一，部分跨國車企及零部件供應(yīng)商會考慮調(diào)整供應(yīng)鏈，并將涉及到稀土產(chǎn)品的零部件在中國生產(chǎn)以更好利用中國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢。第二，部分跨國企業(yè)在此之前已在布局無永磁體驅(qū)動電機相關(guān)技術(shù)，并且已有部分投入市場。此類電機有一定成本方面的優(yōu)勢，但目前主流觀點依然認為在性能表現(xiàn)上永磁電機更占優(yōu)勢。受此次稀土供應(yīng)短缺的影響，此類無稀土方案的占比預(yù)測會有所增長以應(yīng)對不斷變化的市場環(huán)境。

此外，稀土供應(yīng)鏈的多樣化是另一種應(yīng)對方式。跨國車企及供應(yīng)商會更積極地開發(fā)更多的供應(yīng)商和供應(yīng)鏈體系。事實上，特斯拉、福特、通用，以及現(xiàn)代、豐田等車企正加速推進“降低稀土磁體依賴”的技術(shù)研發(fā)與供應(yīng)鏈多元化。豐田在開發(fā)“無稀土電機”，現(xiàn)代近期也增加了“低稀土輪轂電機”的專利申請。

不過，在北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任、教授紀(jì)雪洪看來，跨國車企在短期內(nèi)還是需要與中國進行戰(zhàn)略合作。“實際上從新冠疫情開始，跨國車企都在做本地供應(yīng)鏈的管理。我認為跨國車企不應(yīng)急著去重構(gòu)一套成本更高的供應(yīng)鏈，還是應(yīng)該回到游說本國政府重回自由貿(mào)易的狀態(tài)中去。”紀(jì)雪洪說。

楊潔則認為，適當(dāng)增加庫存和優(yōu)化對生產(chǎn)所需原材料供應(yīng)需求的預(yù)期，是應(yīng)對此類危機的最好方式。另外，建立更加多樣化的供應(yīng)鏈體系也能夠幫助跨國車企在危機到來時，一定程度上減輕對生產(chǎn)進度潛在的負面影響。