前次募投項目多次延期 偉時電子再次啟動募資

每經記者｜于垚峰    每經編輯｜宋思艱    

在2024年4月終止向不特定對象發行可轉換公司債券一年后，偉時電子（SH605218，股價21.82元，市值46.44億元）近日再次啟動募資，擬加碼車載顯示組件項目，這引起了上交所的關注。

6月3日晚，偉時電子發布公告，對上交所下發的《關于偉時電子向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》進行回復。上交所就偉時電子前次募投項目多次延期的原因、本次募投項目與前次募投項目的差異等方面進行了問詢。

偉時電子在回復中表示，針對兩次募投項目均規劃的顯示模組產品，本次募投項目的相關產品將更多聚焦于Mini-LED及超大屏技術，相較前次募投項目產品存在技術升級，并非簡單重復建設。

擬加碼顯示組件項目

偉時電子申報材料顯示，公司本次計劃向特定對象發行股票募集資金總額不超過4.8億元（含本數），將用于“輕量化車載新型顯示組件項目”和補充流動資金，將新增433萬件輕量化結構件和185萬件新型車載背光顯示模組的生產能力。

上交所問詢提出，本次募投項目產品輕量化結構件和新型車載背光顯示模組是否已量產？結合本次募投項目產品與公司現有產品的聯系與區別，請說明本次募投項目是否涉及新產品、新技術，募集資金是否投向主業。

偉時電子表示，本次募投項目規劃產品均為公司已量產產品。其中，新型車載背光顯示模組產品屬于公司所從事的背光顯示模組主營業務范疇，輕量化結構件則系背光顯示模組的重要零組件，屬于向現有主營業務上游的拓展，與現有主營業務緊密相關并具有高度協同性。本次募投項目規劃產品均符合募集資金投向主業的要求。

《每日經濟新聞》記者注意到，對于本次募投項目“輕量化車載新型顯示組件項目”，偉時電子早在2023年3月就嘗試過以向不特定對象發行可轉換公司債券的方式進行募資，并在當年8月被上交所受理。此后，上交所兩度向偉時電子發出審核問詢函。最終，偉時電子于2024年4月1日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》，終止本次發行事項。

對于終止原因，偉時電子表示，自公司申請該次發行以來，公司與中介機構積極推進相關工作。鑒于外部宏觀環境變化、公司資本運作規劃調整、自身實際情況等因素，經審慎分析、研究與溝通，公司決定終止該次向不特定對象發行可轉換公司債券事項并撤回相關申請文件。

前次募投項目穩步推進

偉時電子申報材料顯示，公司前次募投項目包括“背光顯示模組擴建及智能顯示組件新建項目”，用于背光顯示模組及智能顯示組件的擴產，預計完工時間經過多次延期，從2022年9月延期至2025年10月。

上交所在問詢中要求偉時電子說明，前次募投項目多次延期的原因，相關因素是否影響本次募投項目實施，前次募投項目的建設進展及如期完工的可能性；結合募投項目產品市場需求情況、前次募投項目延期的原因、相關產品毛利率變動趨勢、本次募投項目與前次募投項目的差異，說明本次募投項目建設是否具有必要性等。

偉時電子表示，前次募投項目多次延期具有合理性，相關因素不會影響本次募投項目實施。

前次募投項目2022年8月第一次延期主要原因為，隨著車載顯示行業大屏化的普及，公司產品尺寸逐漸向以中大尺寸為主演變，產品的大型化趨勢導致生產線場地、倉儲和周轉所需空間顯著增加，公司2020年完成上市時，已有廠區的剩余空間不足以完成項目建設。同時，為主動融入車載背光顯示行業大屏化發展趨勢，公司擬在項目中增加大尺寸背光顯示模組產品的產能，相應需配置更大規格的機器設備，從而進一步加劇了項目實施空間的不足。因此，公司需要額外購置土地新建廠房、倉庫以拓展生產空間、實施本項目。

因此，公司結合實際情況，充分考慮落實新地塊所需時間、項目合理建設周期，經審慎研究，將前次募投項目達到預定可使用狀態的時間延期至2024年9月。

前次募投項目2023年2月第二次延期的原因為，經與相關政府部門持續溝通，公司最終于2023年1月通過競拍方式取得了用于“背光顯示模組擴建及智能顯示組件新建項目”的新增生產用地，并于2023年2月登記取得該地塊的《不動產權證書》，解決了項目實施空間不足的問題。基于取得新地塊的時間節點，結合合理的建設周期預估，公司相應將本項目預定達到可使用狀態的時間由2024年9月調整至2025年10月。

偉時電子表示，截至2025年4月末，“背光顯示模組擴建及智能顯示組件新建項目”已簽署采購合同金額累計達到3.41億元，占擬投入募集資金金額的94.79%，其中已實際支付2.81億元，募集資金使用進度達到77.85%。該項目已完成廠房主體工程建設及裝修工作，目前正處于設備購置階段，預計可按照規劃于2025年10月前達到預定可使用狀態。