“寧王”剛剛公告，預(yù)期5月20日開始買賣！

每經(jīng)編輯｜畢陸名

5月12日早間，寧德時(shí)代（SZ300750，股價(jià)：248.27元；總市值：1.093萬(wàn)億元）在港交所公告，在港上市擬發(fā)行1.179億股H股（視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定），最高發(fā)行價(jià)為263港元/股。預(yù)期5月13日至5月16日期間定價(jià)，5月20日開始在港交所買賣。

根據(jù)公告，寧德時(shí)代已與中石化(香港)、KIA、HHLR CF L.P.等基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的發(fā)售股份有關(guān)數(shù)目(向下調(diào)整至最接近的每手100股H股的完整買賣單位)，總金額約為26.28億美元。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

基于發(fā)售價(jià)每股H股263.00港元(即最高發(fā)售價(jià))計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為7745.54萬(wàn)股H股。

寧德時(shí)代估計(jì)，在扣除承銷傭金、費(fèi)用及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的估計(jì)開支后，按發(fā)售價(jià)每股263.00港元計(jì)算，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，公司將收到全球發(fā)售募集資金凈額約307.18億港元。其中，約90%將用于推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)，約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

近日，恒瑞醫(yī)藥等相繼宣布正式通過港交所上市聆訊，與此同時(shí)，賽力斯、兆威機(jī)電、東鵬飲料等多家A股公司近期宣布擬赴港上市。打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)，強(qiáng)化全球化布局是眾多赴港上市的A股公司的共同目標(biāo)。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，A股公司對(duì)“A+H”上市的興趣日益濃厚。在港交所和香港證監(jiān)會(huì)為高市值A(chǔ)股上市公司開辟快速通道以及A股企業(yè)持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略的背景下，“A+H”上市模式持續(xù)得到青睞，為香港IPO市場(chǎng)的發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

整體來看，今年第一季度，香港IPO市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)安永日前發(fā)布的報(bào)告，港交所一季度完成15宗IPO，籌資約186億港元，位列全球交易所第五名。

“A+H”上市模式方面，畢馬威最新發(fā)布的資料顯示，2025年第一季度共有12宗“A+H”上市新申請(qǐng)，而2024年第四季度有2宗。在正在處理的“A+H”上市申請(qǐng)公司中，屬于工業(yè)市場(chǎng)行業(yè)的企業(yè)占比約50%，屬于醫(yī)療保健及生命科學(xué)行業(yè)的企業(yè)占比約22%，屬于消費(fèi)品市場(chǎng)行業(yè)的企業(yè)占比約14%。“香港交易所最近就有關(guān)優(yōu)化IPO定價(jià)流程及公開市場(chǎng)的相關(guān)監(jiān)管框架進(jìn)行檢討，建議措施旨在為公司在資本管理結(jié)構(gòu)和增強(qiáng)流動(dòng)性方面提供更大的靈活性，特別是針對(duì)通過‘A+H’模式上市的企業(yè)。”畢馬威表示。

德勤中國(guó)資本市場(chǎng)服務(wù)部近日發(fā)布報(bào)告稱，維持對(duì)2025年香港新股市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，即大約80只新股上市，融資1300億港元至1500億港元。該報(bào)告稱，這些新股將會(huì)來自大型A股上市公司、內(nèi)地龍頭企業(yè)、中概股等。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國(guó)證券報(bào)、上市公司公告

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