中國軍工的DeepSeek時刻？

每經編輯｜彭水萍

摘要：

1、光通信是5月8日全市場關注度最高的板塊之一，通信ETF（515880）收漲3.9%。光通信龍頭標的新易盛和中際旭創(chuàng)全天成交額在100億元左右，分別位列市場第一、第二。一方面，美國芯片政策放緩態(tài)度明顯，同時關稅談判有可能產生新的重要進展；另一方面，光通信龍頭公司第一季度業(yè)績亮眼，中際旭創(chuàng)2024年營收和歸母凈利潤同比增幅均超過100%。光通信板塊產品需求確定性較高，增長勢頭有望延續(xù)。

2、5月8日，軍工ETF（512660）表現(xiàn)繼續(xù)亮眼，全天收漲2%。近五日，軍工ETF持續(xù)吸金，共流入超4億元。軍工板塊受到市場資金的關注和追捧與近期地緣政治因素不無關系。此外，疊加“十四五任務沖刺”+“建軍百年目標”+“自主可控國產替代”三重邏輯催化，軍工板塊內需增長確定性高，行業(yè)基本面具備較強的正向預期。

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