國內(nèi)AI應(yīng)用市場Q1劇變：DeepSeek登頂，騰訊元寶狂飆，Kimi失速，“場景為王”時代開啟｜2025年一季度AI應(yīng)用價值榜

2025年一季度，國內(nèi)人工智能應(yīng)用市場經(jīng)歷了一場深刻的洗牌。昔日以模型參數(shù)論英雄的“軍備競賽”硝煙漸散，取而代之的是一場圍繞“應(yīng)用生態(tài)”的激烈博弈。在這場由技術(shù)迭代、資本流向與用戶需求共同塑造的新格局中，頭部玩家座次更迭，新興力量加速突圍，場景創(chuàng)新的價值被推向前所未有的高度。 《每日經(jīng)濟新聞》聯(lián)合QuestMobile發(fā)布《2025年一季度AI應(yīng)用價值榜》，基于下載量與月活躍用戶數(shù)（MAU）兩大核心指標，精準捕捉了這場變革的關(guān)鍵脈絡(luò)。 數(shù)據(jù)顯示，當?shù)讓幽Ｐ湍芰呌谕|(zhì)化（DeepSeek的技術(shù)普及效應(yīng)），增長的密碼不再僅僅是技術(shù)本身，而是如何將AI能力與特定場景深度融合，以及支撐這一切的商業(yè)化與營銷策略。這份“晴雨表”不僅記錄了當下的市場格局，更預(yù)示著下一輪競爭的核心戰(zhàn)場。 一、核心發(fā)現(xiàn)與深度解析 1. DeepSeek強勢問鼎：“斷層式”領(lǐng)先與生態(tài)基石 ◆ 數(shù)據(jù)洞察：DeepSeek以驚人的8111.3萬月均下載用戶數(shù)和接近1.87億的月均活躍用戶規(guī)模，雙雙“斷層式”登頂，其下載量幾乎是第二名豆包的三倍，MAU更是遙遙領(lǐng)先。這不僅宣告了一個新領(lǐng)導(dǎo)者的誕生，更顯示其已快速構(gòu)建起龐大的用戶基礎(chǔ)。 ◆ 新聞解讀：DeepSeek的成功，一方面得益于其強大的模型能力被市場快速認可（甚至被騰訊元寶、百度文小言等競爭對手接入），另一方面也反映了用戶對高性能通用AI助手的初步需求已被點燃。DeepSeek的領(lǐng)先地位使其成為其他應(yīng)用（如騰訊元寶）借力的對象，但也面臨如何將龐大用戶轉(zhuǎn)化為持續(xù)活躍和商業(yè)價值的挑戰(zhàn)。(注：DeepSeek App于1月11日上線，MAU環(huán)比增長數(shù)據(jù)缺失，月均下載量和月活用戶數(shù)均取用的是2月和3月的平均值，未來其用戶粘性與增長持續(xù)性是關(guān)鍵看點) 2. 增長引擎VS增長平臺期：騰訊元寶與豆包的冰火兩重天 （1）騰訊元寶：狂飆的挑戰(zhàn)者 ◆ 數(shù)據(jù)亮點：騰訊元寶在下載量和MAU方面均躋身前三，其月均下載量達1343.3萬，環(huán)比大增近1500%，增幅排名第一，MAU為2358.3萬，環(huán)比激增超1546%，增幅排名第二。 ◆ 背后邏輯：元寶的“閃電戰(zhàn)”策略清晰可見，包括高頻迭代（17天內(nèi)更新7次，快速接入DeepSeek/混元雙模型，上線圖片理解，微信搜索入口等）、激進投放（AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，Q1投放約14億元，遠超2024年Q4的1.1億元，3月單月投放達11億元）。騰訊憑借強大的資金、流量和工程能力，展現(xiàn)了后發(fā)先至的決心。其增長主要由新用戶驅(qū)動，未來挑戰(zhàn)在于留存和用戶習(xí)慣培養(yǎng)。 （2）豆包：穩(wěn)居第二，增長趨緩 ◆ 數(shù)據(jù)表現(xiàn)：月均下載量（2723.8萬）和MAU（9980.5萬）穩(wěn)居第二，但下載量環(huán)比增長不足30%，MAU環(huán)比增長約66%（相較元寶增速明顯放緩）。其MAU約為下載量的4倍，顯示擁有龐大的存量用戶基礎(chǔ)。 ◆ 戰(zhàn)略觀察：豆包似乎進入了“平臺期”。盡管維持了高額市場投放（AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，Q1投入1.38億元，雖低于元寶但仍顯著），增長邊際效應(yīng)遞減。這表明，在通用助手領(lǐng)域，單純依靠買量和泛用戶獲取的模式可能觸及天花板，亟需探索更有效的用戶激活與留存策略，或開辟新的增長曲線，如其教育類應(yīng)用“豆包愛學(xué)”。 3. Kimi失速，“燒錢”模式的警示 ◆ 數(shù)據(jù)警示：曾與豆包、文小言并稱“AI原生三強”的Kimi智能助手，Q1表現(xiàn)急轉(zhuǎn)直下。月均下載量（833.8萬）雖仍居第四，但環(huán)比下滑3.9%。MAU（2165.3萬）雖守住第四，但面臨巨大增長壓力。 ◆ 原因剖析：Kimi的困境是多重因素疊加的結(jié)果，包括競爭加劇（DeepSeek沖擊、大廠圍剿）；策略調(diào)整（“燒錢”獲客模式顯著收斂，AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，2025年Q1投流規(guī)模1.5億元，較2024年Q4的5.3億元大幅壓縮）；產(chǎn)品差異化待突破。Kimi的案例警示市場，單純依賴融資驅(qū)動、高舉高打的營銷投入并非長久之計，在技術(shù)壁壘被逐漸拉平的背景下，缺乏持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式支撐，增長恐難以為繼。 4. 通用助手“內(nèi)卷”，場景應(yīng)用“多點開花” （1）AI智能助手增長承壓：除騰訊元寶和DeepSeek外，多數(shù)老牌AI智能助手面臨增長壓力。百度文小言下載量環(huán)比下降17.1%，MAU環(huán)比下降17.0%；天工MAU下降33.9%；訊飛星火MAU下降22.6%；智譜清言MAU下降10.2%。這表明通用型對話助手市場已成“紅海”，用戶在新鮮感過后，開始對產(chǎn)品價值提出更高要求。 （2）“AI+場景”應(yīng)用異軍突起：與通用助手的普遍困境形成鮮明對比，一批深度結(jié)合特定場景的AI應(yīng)用展現(xiàn)出強勁增長勢頭，成為Q1市場最大亮點： ◆ AI搜索新勢力：360旗下“納米AI搜索”表現(xiàn)搶眼，下載量環(huán)比增長近620%，增幅位列第二，MAU環(huán)比增長近1100%，位列第三。其成功得益于清晰的“AI搜索”定位、周鴻祎親自站臺及創(chuàng)新的營銷活動。 ◆ 垂直場景爆發(fā)： AI輸入法/話術(shù)：專注戀愛場景的AI輸入法Lovekey MAU環(huán)比增長超1670%，規(guī)模超230萬，直擊社交溝通痛點。 AI教育：字節(jié)旗下“豆包愛學(xué)”（原河馬愛學(xué)）MAU近650萬，成為唯一上榜的AI教育應(yīng)用，切入中小學(xué)學(xué)習(xí)輔導(dǎo)場景。 AI圖像/視頻生成：字節(jié)“即夢AI”和快手“可靈AI”下載量增長迅猛（環(huán)比分別增長301%和173%），顯示AIGC創(chuàng)作工具需求旺盛。 AI社區(qū)/創(chuàng)作：“貍譜”“造夢次元”等強社區(qū)屬性的AI創(chuàng)作應(yīng)用的下載量環(huán)比增長均超70%，表明用戶不再滿足于基礎(chǔ)對話，開始尋求利用AI進行內(nèi)容創(chuàng)作、分享和社交互動，以獲得成就感與歸屬感。 （3）AI陪伴與寫作類應(yīng)用降溫：與場景應(yīng)用崛起相對應(yīng)，此前熱門的AI陪伴類應(yīng)用（如貓箱、逗逗游戲伙伴、ChatBird、冒泡鴨）和部分AI寫作工具（如萬卷、秘塔寫作貓、光速寫作）的下載量或MAU出現(xiàn)顯著下滑。這可能反映了用戶對純粹情感陪伴的新鮮感消退，或?qū)懽鞴ぞ叩膶嵱眯浴⑿詢r比有了更嚴格的考量。 二、結(jié)論與展望 《2025年一季度AI應(yīng)用價值榜》顯示，國內(nèi)AI應(yīng)用市場格局呈現(xiàn)以下關(guān)鍵趨勢： 1. 馬太效應(yīng)加劇：DeepSeek與豆包憑借先發(fā)優(yōu)勢或強大背景占據(jù)MAU“億級俱樂部”，Top 6應(yīng)用占據(jù)前20款應(yīng)用MAU總和的近90%，市場集中度極高。 2. 資本與營銷仍是重要推手：騰訊元寶的案例證明，在窗口期，雄厚的資本和精準的營銷策略依然能有效驅(qū)動用戶增長，但Kimi的例子也揭示了其不可持續(xù)性。 3. “場景為王”時代來臨：通用AI助手競爭白熱化，增長空間受限。未來增長的核心動力將來自于能解決特定痛點、提供獨特價值的“AI+場景”應(yīng)用。無論是搜索、教育、創(chuàng)作還是社交，垂直化、社區(qū)化成為破局關(guān)鍵。 4. 用戶需求深化：用戶已從對AI的“嘗鮮”階段，過渡到尋求實用價值、創(chuàng)作賦能和情感連接的“應(yīng)用”階段。純粹的工具屬性或情感陪伴已不足以維持用戶粘性。 展望未來，國內(nèi)AI應(yīng)用的競爭將從模型技術(shù)的“硬實力”比拼，全面轉(zhuǎn)向應(yīng)用場景挖掘、產(chǎn)品體驗優(yōu)化、社區(qū)生態(tài)構(gòu)建和商業(yè)模式探索的“軟實力”較量。誰能更精準地捕捉用戶需求，更快地迭代出滿足需求的創(chuàng)新應(yīng)用，并構(gòu)建起可持續(xù)的增長飛輪，誰才能在這場“應(yīng)用生態(tài)博弈”中贏得下一個賽點。 免責(zé)聲明：《2025年一季度AI應(yīng)用價值榜》（簡稱“本報告”）所涉及的數(shù)據(jù)來源于QuestMobile自有數(shù)據(jù)庫、行業(yè)公開、市場公開資料等。本報告力求但不保證該信息的完全準確性和完整性。