阿里巴巴宣布加大云和AI基礎設施投入，5G通信ETF（515050）、信息技術ETF（562560）漲超3%

本周最后一個交易日，A股市場情緒向好，TMT板塊強勢領漲，CPO光模塊、光通信、AI算力等題材表現活躍。相關ETF方面，截至10:52，聚焦AI算力+AI應用終端的5G通信ETF（515050）漲3.07%，盤中成交額已超1.5億元。持倉股光環新網漲超15%，光迅科技10cm漲停，寶信軟件、天孚通信、華工科技等跟漲；信息技術ETF（562560）漲3.18%。

消息面上，阿里巴巴公布最新季度財報，其中資本開支大幅增長至318億，環比大增80%。除此之外，其在電話會上表示，投入AI和云計算的基礎設施建設。AI時代對于基礎設施有明確而巨大的需求，將積極投資于AI基礎設施建設，未來三年在云和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。

中信建投研報表示，DeepSeek的突破進展是對AI+產業邏輯重大利好，其以更低的成本和更小的算力規模，徹底顛覆了業內的固有認知，使得市場對中國科技競爭的信心進一步顯著提升，或推動春節后國內AI+產業在全球范圍內走出獨立行情，國內AI數據、算力、算法、應用等各個環節均將有所表現。