000063，連續3天A股第一，今日歷史天量！什么信號？

12月19日，市場全天震蕩反彈，三大指數漲跌不一，北證50指數漲超3%終結9連陰。截至收盤，滬指跌0.36%，深成指漲0.61%，創業板指漲0.52%。 板塊方面，銅纜高速連接、算力、互聯網電商、抖音概念等板塊漲幅居前，白酒、零售、農業、煤炭等板塊跌幅居前。 個股上漲和下跌家數相差不大。滬深兩市全天成交額1.44萬億元，較上個交易日放量836億。 今天午后開盤，A股三大指數同步快速上行，連相對較弱的滬指也接近翻紅。 從板塊表現來看，帶動大盤繼續企穩回升的，無疑是重拾漲勢的科技股。尤其是偏硬件的液冷服務器、數據中心、銅纜高速連接、光模塊等。 科技線的由弱轉強，近期其實有跡可循。 Wind數據顯示，截至今天收盤，中興通訊（000063）成交額達到222.41億元，創上市以來新紀錄。 本周二開始，該股已連續3天占據全市場單日成交額頭名的寶座。這三天的成交額，恰好也是其上市以來的歷史TOP3。 而且，本周科技股在全市場成交額前十名個股中的占比也明顯提升。如兆易創新，這幾天也持續放量上漲。 這樣的現象如何理解？ 至少說明，在全市場量能偏緊的背景下，科技股又得到了場內資金的“強力支持”。 中銀策略團隊近期研報指出，盈利弱復蘇，估值強支撐，科技和高端制造業有望成為市場主導。 其認為，科技和高端制造業有望成為2025年最為占優的市場風格，而對于公用事業、資源品、可選消費、必選消費、金融風格等，考慮部分行業自身具有產業和周期機會，則是具有結構性投資機會。 重點關注自動化設備、電力設備、國防軍工、汽車、通信、電子、計算機、傳媒等行業。人形機器人已處于商業化拐點，AI產業已進入端側和應用商業化落地的后半場，相關賽道值得重點關注。 科技線利好頻傳 昨天盤后，AI方向傳來利好。火山引擎Force大會上，字節跳動發布豆包視覺理解模型。一般觀點認為，視覺模型與AI眼鏡的關聯度較大，因此AI眼鏡板塊昨日領漲。 再早一些的昨天上午時段，美國國防部將中微公司、IDG資本從CMC清單中移除的消息，也提振了半導體板塊情緒。 科技線的利好，也影響了今天的盤面。 截至收盤，AI硬件端集體走強，銅纜高速連接、液冷服務器、光模塊等板塊漲幅居前。 消息面上，12月18日，深圳市工業和信息化局發布關于印發《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》的通知提出，每年發放最高5億元“訓力券”，降低人工智能模型研發和訓練成本。每年發放最高1億元“模型券”，降低人工智能模型應用成本。每年發放最高5000萬元“語料券”，促進語料開放共享和交易，推動數據要素市場建設。 《若干措施》提出，設立人工智能產業基金，匯聚多元資本構建人工智能百億基金投資生態，堅持“投早、投小、投長期、投硬科技”。 另一方面，在豆包概念的搶眼表現下，近期市場對字節鏈的關注度攀升。有分析稱，云廠商發力AI終端是產業發展的必然，增強用戶黏性的同時，也為模型算力提供落腳點。 開源證券表示，豆包大模型使用量持續增長，建議重視字節跳動等相關產業鏈投資機會，關注算力芯片、AIDC（人工智能數據中心）、交換機及芯片、服務器電源、光模塊、變壓器等板塊。 民生證券表示，展望未來，云廠商從模型訓練、到ASIC算力建設、再至端側應用落地，將全面引領AI產業發展。而當下的字節豆包熱潮，也正是如此。后續云廠商的合作伙伴+端側落地，將成為2025年AI產業的主要敘事。 消費線還要調整多久？ 似乎在“蹺蹺板”效應影響下，此前被認為是新主線的大消費股持續調整，白酒、零售板塊今日跌幅居前。日K線來看，隨著不少科技板塊連續兩天止跌回升，前期領漲的消費題材目前仍在“止跌”的路上。 但就中長線投資來說，我們不能只在股價上漲的時候才看好某一板塊、某只個股。 更不必說，上述兩個方向，從周K線來看，大多還處于上漲趨勢。 東興證券近期研報認為，高層會議提出首發經濟、冰雪經濟、銀發經濟三個新消費重點，商務部表示，將加快出臺推動首發經濟的政策文件，新消費的方向逐步明確，明年的重點發力方向就是以新消費為著力點的擴大內需，隨著市場對首發經濟等內涵的不斷理解，以“新”為代表的供給側創新已經拉開序幕。 “新”包含了新產品、新內容、新場景、新業態，行業涵蓋制造業、零售、傳媒、消費品等眾多行業，仍有可能成為明年市場的主線之一。 天風證券也表示，權益市場正處于“強預期，弱現實”的第二階段，利率債受益寬松預期，黃金受益央行購買量激增，目前海外政策轉向下寬松空間已經打開，經濟工作會議政策出臺節奏和力度也會根據經濟現狀“邊走邊看”，“弱現實”或將持續一段時間，壟斷紅利不時會有所表現。惠民生、促消費后續政策加力也值得期待。