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軍工三季報承壓,四季度有望拐點向上

每日經濟新聞 2024-11-14 08:38:55

每經編輯 肖芮冬    

摘要:

1、2024年前三季度軍工行業營收3874.66億元,同比減少6.45%,基本面承壓。2025年,80%以上的裝備方向將延續穩中有增,部分前期進度延后較多的方向將迎來系統性恢復。以軍工電子元器件為代表的下游覆蓋比較均衡的企業,作為行業需求的“積分器”,有望獲得穩健增長。在百年強軍目標指引下,四季度國防軍工板塊有望迎來向上拐點,投資者可持續關注軍工ETF(512660)投資機會。

2、此前市場上對于信創方向上的財政資金支持較為擔心,當前時點若財政政策發力,信創等方向將成為重點支持方向;從外部環境看,當前背景下,信創或都是強確定性賽道,感興趣的投資者可持續關注信創ETF(159537)投資機會。

3、AI仍在快速發展階段,北美云廠商資本開支維持高增長。美股云廠商的財報顯示,AI對云服務、算法推薦等領域開始產生收入拉動。在硬件以及軟件的升級之下,大模型在PC側落地的可能性進一步加強,具備強大人機交互能力的AI PC將成為未來端側AI落地的核心載體。可以關注通信ETF(515880),但要注意短期波動可能放大,可考慮逢低布局。

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