每日經濟新聞 2024-11-06 20:52:07
每經記者 姚亞楠 每經編輯 肖芮冬
險資又有重量級基金落地。近日，合肥申圓企業管理合伙企業（有限合伙）成立，出資額高達200億元。合伙人信息顯示，這只基金由中國保險投資基金（有限合伙）、中保投資（深圳）有限責任公司共同出資。
體量大、周期長的險資是一級市場期盼的耐心資本，今年以來諸多政策出臺支持險資參與科創投資。清科研究數據顯示，2024年上半年，國內金融機構與險資LP的出資活躍度有所提升，合計披露出資超過了750億元。
《每日經濟新聞》記者梳理發現，今年以來，險資偏愛在深圳設立基金，在投資領域上，除了科技創新，險資還將目光投向了銀發經濟這一萬億級市場。
具體從合肥申圓企業管理合伙企業（有限合伙）的出資比例來看，中國保險投資基金（有限合伙）出資比例為99.995%，中保投資（深圳）有限責任公司出資0.005%，并擔任執行事務合伙人。據了解，2015年，中國保險投資基金由國務院批復設立，旨在發揮保險資金長期投資優勢，對接國家重大戰略和市場需求，主要投向基礎設施建設等領域。中保投資有限責任公司（以下簡稱中保投資）是中國保險投資基金的普通合伙人，負責基金募集和管理，背靠中國人保、中國人壽、平安資產等40余家保險公司及保險資產管理公司。截至今年9月，中保投資累計管理規模近3500億元，在管資產規模近2300億元。
從投資方向來看，此次大手筆出資的中國保險投資基金主要關注半導體、新材料、新能源等領域。天眼查信息顯示，其曾出手投資上海芯片“獨角獸”上海積塔半導體有限公司、鋰離子電池正極材料供應商湖南裕能新能源電池材料股份有限公司等知名企業。
作為私募基金管理人，中基協公示信息顯示，中保投資目前備案了20余只創業投資與股權投資基金，主要集中在深圳、嘉興等地。
關于此次合作，此前其實已有端倪。今年5月，中保投資公司曾與安徽省溝通合作。安徽方面表示正大力推進科技創新和產業創新深度融合，新興產業和未來產業發展等場景，為各類資本特別是耐心資本提供廣闊合作空間。
中保投資總裁賈飆稱，看好安徽發展的良好態勢，中保投資將積極對接安徽戰略產業、硬核科技、基礎設施建設等領域投融資需求。
記者注意到，此前中國保險投資基金曾投資過安徽企業，如晶圓代工企業合肥晶合集成電路股份有限公司等。
體量大、周期長的險資是一級市場期盼的耐心資本，今年以來，諸多政策出臺支持險資參與一級市場科創投資。
例如，“創投十七條”明確鼓勵長期資金投向創業投資，提出支持保險機構按照市場化原則做好對創業投資基金的投資，保險資金投資創業投資基金穿透后底層資產為戰略性新興產業未上市公司股權的，底層資產風險因子適用保險公司償付能力監管規則相關要求。
從數據來看，清科研究中心發布的《2024年上半年中國股權投資市場研究報告》顯示，2024年上半年，我國股權投資市場新募人民幣基金的LP披露認繳出資總規模超過5500億元人民幣，金融機構與險資LP的出資活躍度有所提升，上半年參與發起設立了多只大額基金，兩者合計披露出資超過了750億元人民幣，占比相較2023年上半年提高了2.9%。
記者梳理發現，險資偏愛在深圳新設基金，今年下半年新設立的兩只百億元級基金頗受市場關注——今年10月，深圳市引導基金與太平保險集團以市場化方式合作共設股權投資基金，總規模不超過100.02億元，主要投向深圳科技創新領域。在此之前，平安人壽還與深圳市政府合作設立“平安創贏-深圳市平安重大項目投資基金”，基金規模100億元，采用“直投+母基金”的形式，并采用雙GP模式。前不久，中保投資還與深創投簽署戰略合作協議，圍繞基金業務、科技金融等方面開展合作。
除了科技創新領域，險資的投資范圍也在擴大。今年5月，中國人壽集團披露了發起設立總規模100億元、首期規模50億元的銀發經濟產業投資基金的消息，這是保險行業首只銀發產業主題的人民幣股權基金，該基金將在銀發經濟萬億級市場開展投資布局。
封面圖片來源：視覺中國-VCG211392690705
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