華源證券給予皖天然氣買入評級，輸售氣規模穩增業績短期承壓但中長期邏輯依舊穩健

每經AI快訊，華源證券09月01日發布研報稱，給予皖天然氣（603689.SH，最新價：8.56元）買入評級。評級理由主要包括：1）營收下滑主要受上游氣價同比下降和下游售價聯動所致，與長輸管線盈利模式及收入確認有關，營收波動不能完全反映業績情況；2）長輸管線業務：管輸價格下調致短期業績承壓，符合此前預期。同時公司輸售氣規模達23.17億立方米，同比增長25.86%，長輸管線業務毛利率同比回升；3）安徽省天然氣消費量增速領先全國平均水平，公司中長期業績增長邏輯依然穩健。風險提示：安徽省天然氣消費量不及預期；管線工程投產不及預期；長輸管線政策調整。

AI點評：皖天然氣近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家。

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(記者 蔡鼎)

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