中銀證券給予中國中免買入評級，毛利率持續(xù)提升，口岸渠道修復(fù)可期

每經(jīng)AI快訊，中銀證券04月24日發(fā)布研報稱，給予中國中免（601888.SH，最新價：72.15元）買入評級。評級理由主要包括：1）-9.45%；歸母凈利潤23.06億元，同比+0.25%；扣非歸母凈利潤22.99億元，同比+0.15%。公司盈利能力持續(xù)優(yōu)化，短期內(nèi)建議關(guān)注口岸渠道的修復(fù)，中長期仍看好公司在各渠道的完善布局；2）Q1營收短期承壓，口岸渠道逐步恢復(fù)；3）毛利率穩(wěn)步提升，機(jī)場減租改善費(fèi)用；4）離島免稅：短期銷售較為平淡，新項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；5）口岸免稅：跨境客流加速修復(fù)，補(bǔ)充協(xié)議落地緩解成本壓力。風(fēng)險提示：市場競爭加劇、國際客流修復(fù)不及預(yù)期、消費(fèi)意愿恢復(fù)不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評：中國中免近一個月獲得23份券商研報關(guān)注，買入15家，平均目標(biāo)價為102.86元，與最新價72.15元相比，高30.71元，目標(biāo)均價漲幅42.56%。

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(記者 蔡鼎)

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