每日經濟新聞 2024-01-22 20:41:43
每經記者 姚亞楠 每經編輯 肖芮冬
在剛剛過去的一周，新年第一筆PE并購案誕生，貝萊德宣布以總計約125億美元收購全球最大的獨立基礎設施投資管理公司Global Infrastructure Partners。醫療領域迎來一筆久違的募資，惠每資本宣布完成新一期人民幣創投基金的最終關賬，總規模15億元。繼上海之后，寧波發布《關于促進寧波股權投資持續高質量發展的若干措施》，全方位支持VC/PE到寧波發展。
新年第一筆PE并購案誕生，近日，貝萊德宣布以總計約125億美元（約合人民幣896億元）的價格，全面收購全球最大的獨立基礎設施投資管理公司Global Infrastructure Partners（以下簡稱GIP），這是貝萊德逾十年來最大的一筆交易，貝萊德將支付30億美元現金和約1200萬股股票，交易預計將在第三季度完成。
GIP創立于2006年，作為一家全球領先的基礎設施投資公司，其投資范圍很廣泛，包含能源、交通、水務等基礎設施資產，遍布北美、歐洲、澳大利亞等多個地區，投資組合包括倫敦城市機場、英國蓋特威克機場等。2019年，GIP還為旗艦基金募到了創紀錄的220億美元。
貝萊德首席執行官Larry Fink和貝萊德總裁Rob Kapito在給員工的備忘錄中表示，對數字基礎設施、升級物流中心、脫碳和能源安全等新基礎設施的空前需求，加上創紀錄的政府赤字，意味著將前所未有地需要私人資本，這將是行業未來10年增長最快的領域之一。
點評：GP并購GP并不常見，但近兩年來有增多的趨勢，寒冬之下，PE/VC市場洗牌已然開始。
醫療領域迎來一筆久違的募資，近日，惠每資本宣布完成新一期人民幣創投基金的最終關賬，總規模15億元，新基金機構LP占比超9成，包括國資背景的母基金、頭部醫療上市公司、綜合背景產業集團、主流家族辦公室以及險資LP。
惠每資本成立時間并不長，2018年成立后，2019年才開始正式投資，主投醫療賽道。每經記者注意到，它和高瓴淵源深厚，在官方介紹中，它是高瓴資本集團生態中專注于醫療健康投資的垂直基金，惠每醫療集團由高瓴和梅奧醫療集團在2015年聯合注資成立，惠每資本的創始管理合伙人羅如澍曾出任惠每醫療集團的CEO。據公開資料，2023年，惠每資本投資了善思微、樂純生物等醫療領域企業。
談及當下的市場，羅如澍在媒體采訪中表示，現在只不過是醫療賽道的周期性低點，大部分LP，尤其是機構型LP已經意識到醫療投資的社會價值及“長青”的屬性，當下的環境為有準備的投資者提供了難得的機會，這種機會在海外的周期中已多次被驗證。
點評：當下VC/PE正面臨募資困境，醫療領域也整體遇冷，惠每資本這筆募資頗為難得，為行業增添了信心。
繼開年上海發布促進VC/PE發展諸多措施之后，近日，寧波發布了《關于促進寧波股權投資持續高質量發展的若干措施》，全方位支持VC/PE到寧波發展。
記者注意到，上述措施共計17條，覆蓋VC/PE募投管退各個流程，自今年1月15日起施行，有效期5年。在募資方面，《若干措施》鼓勵本市上市公司、行業龍頭企業等各類市場主體投資本地股權投資機構。支持股權投資機構通過債券、信托、保險資金等多渠道募資。加強與國家大基金、央企基金、省級基金等合作互動，拓寬資金來源；在投資方面鼓勵投早投小投科技股權投資機構投資本市初創期科技型企業滿2年的，按照實際投資金額（限于貨幣出資）的10%給予獎勵；在暢通股權投資退出通道方面，提到了開展股權投資和創業投資份額轉讓試點，引導社會資本設立私募股權二級市場投資基金（S基金），對承接入場轉讓基金份額的股權投資機構，按其實際支付交易手續費的30%、單筆不超過50萬元的標準給予補助。
點評：VC/PE是發展創新創業諸多支撐要素中極為重要的一環，創投興則產業興，新年伊始已有兩地拋出橄欖枝，吸引創投機構聚集。
封面圖片來源：視覺中國-VCG211221772591
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