平安證券給予芯原股份推薦評(píng)級(jí)，23H1利潤高增，不斷開拓IP下游應(yīng)用市場

每經(jīng)AI快訊，平安證券08月03日發(fā)布研報(bào)稱，給予芯原股份（688521.SH，最新價(jià)：70.55元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）23H1利潤高增，在手訂單充足；2）量產(chǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模化效應(yīng)顯現(xiàn)，下游物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域營收占比提升；3）不斷開拓Windows、AI、數(shù)據(jù)中心等市場，深化客戶合作。風(fēng)險(xiǎn)提示：(1)半導(dǎo)體IP技術(shù)迭代升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。若公司在新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用上無法持續(xù)取得先進(jìn)地位，或?qū)?dǎo)致公司行業(yè)地位和市場競爭力下降，從而對(duì)公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。(2)供應(yīng)商EDA等工具授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。如果由于國際政治經(jīng)濟(jì)局勢劇烈變動(dòng)或其他不可抗力因素，供應(yīng)商停止向公司進(jìn)行EDA技術(shù)授權(quán)時(shí)，將對(duì)公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。(3)半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)持續(xù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。若公司無法持續(xù)拓展新客戶和繼續(xù)與存量客戶維持合作，則半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)存在難以持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

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(記者 尹華祿)

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