2023-07-06 08:12:02
每經AI快訊，中金公司研報指出，2Q2023以來順周期板塊整體呈現溫和復蘇，下游需求整體較為清淡，在這樣的宏觀環境下，我們認為投資機遇更在于細分領域，因此我們建議把握趨勢性（人形機器人運控部件）、結構性（工控出海）、獨立性三條主線。人形機器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來企業端的持續涌入及政策端的加碼持續催化產業方向確立，此外AI賦能之下人形機器人的應用潛力也大幅提升。我們認為工控出海不是單純的跟隨海外市場景氣度變化，而是從本土的“國產替代”到全球市場的“出口替代”。我們看到在伺服、變頻、PLC、工業電源等領域各類工控公司仍然穩步推進國產替代，持續貢獻業績增量。
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