中信建投：人工智能大模型競賽漸入高峰，持續推薦光模塊及ICT設備

每經AI快訊， 中信建投表示，隨著各家廠商人工智能大模型的發布和后續應用，對于算力基礎設施的需求也將持續釋放，云計算產業鏈公司作為底層通用基礎設施提供者，受益的相對確定性較高，且市場格局也較好，持續推薦，包括光模塊、ICT設備商、IDC等。此外，運營商作為數字中國建設的領軍企業，在中國特色估值體系下將有望持續進行估值重塑；隨著宏觀經濟企穩向好，物聯網板塊（通信模組、智能控制器等）需求有望逐步復蘇，也建議關注。算力基礎設施成了目前行業亟需布局的資源，除了CPU/GPU等算力硬件需求強勁，網絡端也催生了更大帶寬需求，與傳統數據中心的網絡架構相比，AI數據中心內部架構可能發生顯著改變，對于光模塊和交換機設備的用量可能將明顯提升，同時疊加光模塊向800G升級，未來市場規模有望實現快速增長。