每日經濟新聞 2023-02-16 20:00:31
每經編輯|李澤東
2月16日,招商銀行發布公告,公司董事會審議通過了《關于發行資本債券的議案》,發行規模不超過等值人民幣1070億元。
當前,公司存量資本工具余額共計人民幣1405億元,其中約1000億元將于未來2到3年進入可行使贖回權的時間階段。由于上述資本工具體量較大,公司有必要未雨綢繆,提前做好發行申報等準備,以保持資本充足率平穩運行。
帶減記條款的無固定期限資本債券應符合以下要求:
1.贖回選擇權:自發行之日起滿5年后,本行有權在獲得監管機構批準的前提下,全部或部分贖回無固定期限資本債券;
2.損失吸收方式:當發行文件約定的觸發事件發生時,采用全部或部分減記方式吸收損失;
3.期限:與本行持續經營存續期一致;
4.票面利率的確定方式:發行時的票面利率按監管機構許可的方式,參考市場利率確定;
5.募集資金用途:依據適用法律和監管機構的批準,適時計入本行其他一級資本;
6.發行區域:可在境內或境外發行;
7.發行窗口的確定方式:在監管機構核準的發行期限內,綜合考慮市場資金狀況、利率走勢等因素,優選窗口,擇機發行;
8.發行對象的確定方式:發行對象應根據債券發行時適用的法律法規、規范性文件確定;
9.發行幣種:依據適用法律法規、規范性文件和監管機構的批準,結合資金需求及發行區域確定;
10.發行方式:根據發行區域及債券發行時適用的法律法規、規范性文件和監管機構的要求確定;
11.發行批次:可在監管機構核準的發行期限內選擇一次或分次發行,具體分期方案需結合監管機構的指導及本行的需求確定,并按批次履行備案程序。
帶減記條款的二級資本債券應符合以下要求:
1.贖回選擇權:自發行之日起滿5年后,本行有權在獲得監管機構批準的前提下,全部或部分贖回二級資本債券;
2.損失吸收方式:當發行文件約定的觸發事件發生時,采用全部或部分減記方式吸收損失;
3.期限:不少于5年;
4.票面利率的確定方式:發行時的票面利率按監管機構許可的方式,參考市場利率確定;
5.募集資金用途:依據適用法律和監管機構的批準,適時計入本行二級資本;
6.發行區域:可在境內或境外發行;
7.發行窗口的確定方式:在監管機構核準的發行期限內,綜合考慮市場資金狀況、利率走勢等因素,優選窗口,擇機發行;
8.發行對象的確定方式:發行對象應根據債券發行時適用的法律法規、規范性文件確定;
9.發行幣種:依據適用法律法規、規范性文件和監管機構的批準,結合資金需求及發行區域確定;
10.發行方式:根據發行區域及債券發行時適用的法律法規、規范性文件及監管機構的要求確定;
11.發行批次:可在監管機構核準的發行期限內選擇一次或分次發行,具體分期方案需結合監管機構的指導及本行的需求確定,并按批次履行備案程序。
每日經濟新聞綜合公開資料
封面圖片來源:每經記者 張建 攝
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