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山西證券財富管理部總經(jīng)理方繼東：金融科技發(fā)展對券商財富管理的客戶關(guān)系維系帶來三大改變

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-11-17 18:54:00

11月17日下午，由每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的“2022中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展峰會”在成都舉辦。在圓桌對話環(huán)節(jié)中，山西證券財富管理部總經(jīng)理方繼東指出，金融科技發(fā)展對券商財富管理的客戶關(guān)系維系帶來了三大改變。客戶對平臺的黏度提升了、距離拉近了，財富管理機(jī)構(gòu)有了做更長期事情的動力和基礎(chǔ)。優(yōu)秀的投資顧問需要具備中臺產(chǎn)品經(jīng)理、甚至后臺運營經(jīng)理的部分專業(yè)技能，特別是對產(chǎn)品的底層資產(chǎn)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、投資邏輯、業(yè)績歸因具備更多的專業(yè)知識。

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