西安諾瓦星云IPO過會，“陜西三年行動計劃”第一家

每經記者｜張靜    實習生 高甜甜    西安    每經編輯｜賀娟娟

8月18日，深交所創業板上市委員會召開2022年第54次審議會議，西安諾瓦星云科技股份有限公司（首發）（以下簡稱諾瓦星云）符合發行條件、上市條件和信息披露要求，順利上市。

《每日經濟新聞》記者了解到，諾瓦星云即將成為陜西第76家A股上市公司（含已過會待注冊），同時也是《陜西省推進企業上市掛牌三年行動計劃（2022—2024年）》發布以來的第一家過會企業。

預估上半年凈利最高增長33%

據悉，諾瓦星云聚焦于視頻和顯示控制核心算法研究及應用，主要為用戶提供專業化軟硬件綜合解決方案。報告期內，主要產品包括LED顯示控制系統、視頻處理系統和基于云的信息發布與管理系統三大類。

8月18日，諾瓦星云在創業板順利上市。根據招股書，諾瓦星云本次公開發行不超過1,284.00萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，本次發行公司原股東不公開發售股份。

本次募集資金將用于基地建筑工程和制造升級工程，其中諾瓦光電顯示系統產業化研發基地將擬投入募集資金69,084.83萬元，超高清顯示控制與視頻處理技術中心擬投入募集資金21,129.52萬元，信息化體系升級建設擬投入募集資金9,740.45萬元，營銷網絡及服務體系升級擬投入募集資金8,548.41萬元。

招股書顯示，2019年-2021年，諾瓦星云實現營收分別為12.13億元、9.85億元和15.84億元；同期歸母凈利潤分別為2.38億元、1.11億元和2.12億元；扣非凈利潤也達到2.25億元、1.05億元和1.89億元。

諾瓦星云表示，2020年營收波動主要受上下游兩頭變動影響，其中，上游占采購金額50%以上的原材料IC價格上漲，下游與宏觀經濟息息相關的LED顯示屏市場規模縮小，導致公司產品在2020年出現短暫下降。

長遠來看，隨著干擾大型活動舉辦的因素逐漸得到控制，以及遠程辦公等方面的需求，LED顯示屏終端市場將逐漸恢復，且將繼續上升。

諾瓦星云預計今年上半年實現營收為8.8億元-9.3億元，同比增長36.85%-44.63%；預計實現歸母凈利潤1.07億元-1.27億元，同比增長12.01%-33.04%。

報告期內，公司主營業務毛利率分別為51.93%、49.45%和45.88%，高于平均水平，且較穩定，同時呈下降趨勢，招股書顯示其主要受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、市場競爭程度、產品更新換代等因素的影響。

從產品銷售看，2021年，LED顯示控制系統營業收入為89,221.33萬元，報告期內營收占比從70.26%下降為56.97%；視頻處理系統營業收入為50,338.35萬元，報告期內營收占比從19.24%上升為32.14%；基于云的信息發布與管理系統營業收入為9,998.88萬元，營收占比為6.38%，配件及其他營業收入為7,065.17萬元，營收占比為4.51%，后兩者變化均不明顯。

重研發，焦距視頻圖像顯示控制

諾瓦星云所在的視頻圖像顯示控制行業屬于技術密集型行業，目前，諾瓦星云在行業內已具有明顯的技術優勢。

諾瓦星云的設備和解決方案已亮相多個頂級活動，如北京冬奧會開幕式現場，諾瓦星云產品為現場包括15000㎡地屏、冰屏、超級巨幕、火箭屏等所有顯示屏，提供全鏈路控制系統。此外，還曾應用于2009年和2019年國慶慶典、2019年至2022年央視春晚等大型活動，以及廣州亞運會、里約奧運會、2018世界杯等國際頂級活動項目中。

截至本招股說明書簽署日，諾瓦星云擁有自主研發的高精度全灰階亮色度校正技術，微小間距LED顯示屏畫質引擎技術等五項核心技術。擁有境內專利787項（其中發明專利372項）、境外專利9項（其中發明專利8項）、軟件著作權173項、集成電路布圖設計4項。

作為高新技術企業，報告期內，公司研發投入占營業收入的比例分別為11.95%、15.87%和13.47%。截至2021年12月31日，公司研發人員數量為581名，研發人員占員工總數的比例為34.10%。

封面圖片來源：諾瓦星云 官微