凱大催化擬赴北交所上市 發行底價為18.6元/股

每經記者｜魏官紅    每經編輯｜陳俊杰    

3月30日，新三板創新層企業凱大催化（830974，NQ）發布公告稱，制訂了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的方案。

根據公告，凱大催化擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過3000萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下)，且發行后公眾股東持股占發行后總股本的比例不低于25%。如公司及主承銷商根據具體發行情況采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%（即不超過450萬股）。最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會核準后確定。本次發行底價為18.6元/股。

根據公司的實際情況，本次發行的募集資金扣除發行費用后，將用于杭政工出【2020】31號地塊工業廠房項目、新建年產1200噸催化材料項目及補充流動資金。

公司2020年度、2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為7180.75萬元、6223.44萬元，加權平均凈資產收益率分別為24.39%、12.19%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

值得注意的是，凱大催化本次發行上市方案需通過公司股東大會的審議，并獲得參會股東所持表決權的三分之二以上通過。公司本次發行上市需報北交所審查同意，并報中國證監會注冊后方可實行，并最終以中國證監會注冊的方案為準。

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