中國銀河維持計算機行業推薦評級：歐拉捐贈，信創加速，國內服務器操作系統市場迎變局

每經AI快訊，中國銀河11月11日發布研報稱：維持計算機行業推薦評級。

事件：2021年11月9日和10日，華為OpenEulerSummit2021在北京舉行。會上對歐拉開源社區理事會進行了升級，并宣布將歐拉開源操作系統代碼、品牌商標、社區基礎設施等相關資產，捐贈給中國開放原子開源基金會。

歐拉面向基礎設施，鴻蒙面向物聯網，構造華為操作系統閉環：與鴻蒙面向手機、電腦、平板等終端設備不同的是，華為歐拉是面向數字基礎設施的開源操作系統，可實現服務器、云計算、邊緣計算、嵌入式的全場景支持，應用場景覆蓋IT（InformationTechnology）、CT（CommunicationTechnology）和OT（OperationalTechnology）。技術上，通過統一內核、統一構建、統一SDK、統一聯接、統一開發工具來實現一次開發，全場景部署。未來，歐拉還將應用分布式軟總線技術，構建數字底層基礎設施與物聯網設備間的聯系，形成與鴻蒙的互聯互通。生態上，堅持開源開放，凝聚多方力量共同構建。通過不斷升級歐拉開源社區、加強產業協會互動、擁抱生態創新中心等實現生態的不斷升級構建。社區生態方面，已實現千家伙伴和萬級開發者；OSV生態方面，實現十萬級開發者；全產業生態方面，擁有萬級伙伴和百萬級開發者。社區與開發者活躍度方面，新成立SIG18個，原創項目代碼倉新增50%，達到177個，集成代碼倉超過8000個；PullRequest總計26798個，Issue總計13520個。目前，歐拉系統全產業生態構建方面，社區伙伴達到300+家，在金融、政府、交通、運營商、電力、制造等領域行業應用實現60+萬套。同時，在人才培養方面進行著手，提供開源雨林計劃、開源布道師計劃、系列化教材教輔、軟件供應鏈點亮計劃和高校歐拉俱樂部等。

中國服務器操作系統市場競爭格局將迎來大變局：根據智研咨詢等三方咨詢機構數據顯示，中國服務器操作系統市場WindowsServer仍是主流，目前占據市場份額約88%左右。目前，華為歐拉系統在各行業應用生態領域已經實現60+萬套。根據9月份華為全聯接大會上鄧泰華先生表示，在未來3-6個月即明年一季度前，有希望實現超過100萬套。根據IDC數據顯示，中國的服務器一年新增臺套數約350萬套，100+萬套相當于達到市場增量市占率的29%左右。我們認為，以9月的30+萬套到目前11月的60+萬套的市場拓展速度，100萬套目標大概率實現。

華為承諾不做歐拉商用版本，利好整個國產操作系統生態成長：華為不僅將歐拉捐贈給開放原子開源基金會，還承諾其自身不做商用版本，以完全開源開放的態度去完善整個生態。目前，已經有多家操作系統廠商開發基于OpenEuler的商用發行版，如統信、普華、麒麟、中科創達等。此外，三大運營商中國電信、中國聯通、中國移動也開發了基于OpenEuler的自用操作系統。我們認為，歐拉不做商用版本這一舉措，將利好整個國產操作系統生態。操作系統作為承上啟下，連接底層基礎設施如服務器、芯片產業鏈和上游應用軟件的橋梁，操作系統閉環的形成與完善將促進整個信創產業的適配與成長。

投資建議：我們認為，歐拉操作系統的發布與開源生態構建，補充了國產基礎設施操作系統的關鍵一環。建議關注相關生態合作伙伴，基礎設施：中國軟件（600536.SH，麒麟操作系統）、誠邁科技（300598.SZ，統信軟件）、中科創達（300496.SZ）；數據庫/中間件：東方通（300379.SZ）、寶蘭德（688058.SH）、普元信息（688118.SH）；云計算/應用軟件：金山辦公（688111.SH）、深信服（300454.SZ）。

風險提示：技術研發不及預期的風險；生態構建不及預期的風險。

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(記者 蔡鼎)

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