安信證券維持瀘州老窖買入評級：產(chǎn)品結構及渠道節(jié)奏大力調(diào)整，盈利增長超預期

每經(jīng)AI快訊，安信證券08月30日發(fā)布研報稱，維持瀘州老窖（000568.SZ，最新價：170.17元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司披露2021年半年報；2）高端支撐扎實，國窖增長節(jié)奏保持穩(wěn)定，Q2降速主因中低檔調(diào)整拖累；3）高端增長為主，Q2毛利率維持在較高水平，渠道費用收縮致銷售費率回落明顯。風險提示：醬香熱等導致中高價位酒競爭加劇風險；濃香腰部和中低端競爭壓力大，公司中低檔酒中期表現(xiàn)仍可能持續(xù)低于預期。

AI點評：瀘州老窖近一個月獲得7份券商研報關注，買入6家，平均目標價為271.05元，與最新價170.17元相比，高100.88元，目標均價漲幅59.28%。

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(記者 蔡鼎)

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