中信證券給予移為通信買入評(píng)級(jí)，移為通信（300590）：業(yè)績超預(yù)期，區(qū)域和場景持續(xù)拓展，目標(biāo)價(jià)至35元

每經(jīng)AI快訊，中信證券07月22日發(fā)布研報(bào)，給予移為通信（300590.SZ）買入評(píng)級(jí)，移為通信（300590）：業(yè)績超預(yù)期，區(qū)域和場景持續(xù)拓展，目標(biāo)價(jià)35元。

主要內(nèi)容包括：1）業(yè)績超預(yù)期，實(shí)現(xiàn)疫情后的全面恢復(fù)和增長。 2）萬物智聯(lián)加快發(fā)展，公司基于技術(shù)+成本+渠道優(yōu)勢，在全球不斷拓展區(qū)域和場景。 3）毛利率有望回升，研發(fā)和銷售的規(guī)模效應(yīng)增強(qiáng)，存貨和合同負(fù)債的大幅增長奠定下半年的業(yè)績基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：場景拓展及市場深化不及預(yù)期；原材料漲價(jià)超預(yù)期；向下游轉(zhuǎn)嫁成本的情況不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；市場流動(dòng)性不及預(yù)期；疫情的不確定性。

投資建議：考慮到物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)景氣向上，公司在海外和國內(nèi)的競爭力提升，備貨能力、規(guī)模效應(yīng)明顯，不斷拓展區(qū)域和場景，我們看好公司業(yè)績?cè)鲩L，上調(diào)公司2021/22年歸母凈利潤預(yù)測至2.02/2.84億元(原預(yù)測值為1.99/2.63億元)，并增加2023年預(yù)測值3.69億元。基于行業(yè)景氣向上和公司未來3年快速增長的預(yù)期，我們給予公司2021年預(yù)測凈利潤50倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)35元，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。

AI點(diǎn)評(píng)：移為通信近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家。

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免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。