福日電子擬定增募資不超10.5億 曾被問及子公司擔保事項是否損害中小股東利益

每經記者｜趙李南    每經編輯｜陳俊杰    

10月9日，福日電子（600203，SH）發布《2020年非公開發行股票預案》（以下簡稱《預案》），擬非公開發行募集資金總額不超過約10.5億元，用于投資廣東以諾智能終端制造基地建設項目、中諾通訊TWS智能制造建設項目、償還公司債券和補充流動資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，這已經是今年以來福日電子第二次發布非公開發行股票預案，此前福日電子于今年3月發布過一次《預案》，但在8月，福日電子終止非公開發行股票事項并撤回了申請文件。

與前次相比，這次福日電子的募集資金規模更大，募投項目和發行對象也有所調整。

曾撤回申請文件

對于前次定增撤回的原因，福日電子曾公告稱：“綜合考慮資本市場環境變化并結合公司實際情況，以及依據2020年3月20日中國證監會發布的《發行監管問答——關于上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》，公司經審慎分析并與相關各方反復溝通，決定終止本次非公開發行事項并向中國證監會申請撤回本次非公開發行股票申請文件。”

今年3月，福日電子非公開發行股票的發行對象有16名。其中，福日電子的間接控股股東福建省電子信息（集團）有限責任公司（以下簡稱信息集團）擬認購出資2.69億元。啟信寶顯示，信息集團由福建省國資委100%控股。認購金額排名接下來的3位發行對象是，深圳市恒信華業股權投資基金管理有限公司——華業方略一號私募股權投資基金、于勇和吳昊，擬認購金額分別為1.5億元、1億元和0.9億元。

今年3月，證監會對戰略投資者的資質進行了進一步要求。對于上一次發行對象是否符合戰略投資者的要求，證監會在《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（以下簡稱《反饋意見書》）中也有問及。

此次，福日電子的《預案》中顯示的發行對象為包括福日電子間接控股股東信息集團在內的不超過35名特定投資者，其中，信息集團同意并承諾認購不低于本次非公開發行股票總數的20%。

值得注意的是，相較于前次約7.57億元的募集資金規模，本次福日電子擬募資金額有所提高，本次擬募資約10.5億元。

圖片來源：福日電子公告截圖

此外，針對募投項目，前次福日電子的募投項目主要為償還銀行借款和公司債券、補充流動資金。本次募投項目則增加了兩個更為“實在”的項目，廣東以諾智能終端制造基地建設項目和中諾通訊TWS智能制造建設項目。

子公司曾被列為被強制執行人

針對前次定增，福日電子于今年7月收到了《反饋意見書》，但福日電子并未回復。在《反饋意見書》書中，證監會問了總計15個問題，涉及到募集資金用途、財務狀況、商譽、研發投入、預付款、應收款等。

值得注意的是，《反饋意見書》顯示，福日電子的控股子公司福建省藍圖節能投資有限公司（以下簡稱藍圖節能）存在對外擔保、涉民間借貸糾紛、被列為被強制執行人、被限制高消費的情況。

“按照《盡職調查報告》，除上述承擔連帶責任的民間借貸糾紛外，藍圖節能還涉及其他民間借貸糾紛。目前，部分案件中藍圖節能因此被列為被強制執行人，藍圖節能及其法定代表人被限制高消費，人民法院已終結執行。”《反饋意見書》顯示。

資深業內人士投行老聃向記者表示，《反饋意見書》中所提及的《盡職調查報告》，是指發行人聘請的保薦機構出具給證監會評審使用的報告，其內容并未對外披露。

圖片來源：啟信寶截圖

啟信寶顯示，藍圖節能存在3條限制高消費記錄，5條歷史被執行人記錄。

福日電子2020年半年報顯示，藍圖節能注冊資本為3000萬元，福日電子占76.2%股權，主營余熱發電項目、環保項目的投資、建設與運營。截至2020年6月30日，藍圖節能的總資產5704.65萬元，凈資產-24324.97萬元；2020年1-6月，藍圖節能營業收入0萬元，凈利潤-558.84萬元。

在《反饋意見書》中，證監會要求福日電子說明“藍圖節能目前的情況，是否可能破產清算”、“藍圖節能目前是否還有其他擔保事項或債務事項可能被提起訴訟、仲裁”、“目前是否已追究或正在追究或擬追究藍圖節能原實際控制人的責任，上述擔保或債務事項可能對申請人生產經營帶來的不利影響，是否存在損害中小股東利益的情形。”

值得注意的是，《上市公司證券發行管理辦法》的第三十九條第（七）項規定了不得非公開發行股票的情形之一為“嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形”，證監會在《反饋意見書》中要求福日電子說明是否違反本條款要求。

封面圖片來源：攝圖網