全球市占率近4成的金剛石線“獨(dú)角獸”——美暢股份今登陸創(chuàng)業(yè)板

今日（8月24日），全球市場(chǎng)占有率領(lǐng)先的金剛石線“獨(dú)角獸”——楊凌美暢新材料股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱“美暢股份”、股票代碼“300861”）在深圳證券交易所敲響開(kāi)市祥鐘，成功登陸創(chuàng)業(yè)板。

美暢股份A股股本為40,001.00萬(wàn)股，其中3,757.5780萬(wàn)股于今日起上市交易，發(fā)行價(jià)43.76元/股，募集資金總額175,083.76萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中信建投證券股份有限公司。

美暢股份董事長(zhǎng)吳英表示，公司將以本次發(fā)行和上市為新的契機(jī)，繼續(xù)用多維的創(chuàng)新和不懈的努力，強(qiáng)化企業(yè)管理和使命擔(dān)當(dāng)。努力推進(jìn)綠色能源行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，將在光伏行業(yè)硅切割的經(jīng)驗(yàn)，復(fù)制到其他高端材料切割方面，擴(kuò)大金剛石線鋸的應(yīng)用領(lǐng)域，繼續(xù)著力全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進(jìn)步，做全球領(lǐng)先的金剛石工具制造服務(wù)商。

將金剛石線“中國(guó)制造”升級(jí)為“中國(guó)創(chuàng)造”

美暢股份主要產(chǎn)品為電鍍金剛石線，主要應(yīng)用于光伏晶硅、水晶、磁性材料、藍(lán)寶石等硬脆材料的切割，電鍍金剛石線產(chǎn)品具備以下質(zhì)量及性能優(yōu)勢(shì)：

1、質(zhì)量穩(wěn)定，一致性高。每卷金剛石線頭尾及中間部位質(zhì)量的一致性較高，并且各批次產(chǎn)品一致性好。

2、金剛石顆粒分布均勻，結(jié)合力強(qiáng)。公司金剛石線產(chǎn)品斷裂強(qiáng)度高且穩(wěn)定；金剛石顆粒分布均勻，無(wú)團(tuán)聚，可保證在不同金剛石密度情況下，金剛石線直徑均勻；鍍層均勻，結(jié)合力強(qiáng)，無(wú)起皮及裂紋，致密光滑，外觀銀白，色彩美觀。

3、切割效率高，單片線耗率低。公司金剛石線產(chǎn)品切割效率高，可在1小時(shí)內(nèi)完成高質(zhì)量的8寸單晶硅片的切割，并且單片耗線率相對(duì)較低。

4、切割工藝適用性強(qiáng)，工藝窗口寬。公司金剛石線產(chǎn)品對(duì)切割工藝要求低，下游廠商可使用多種機(jī)臺(tái)進(jìn)行切割；一般切割條件下，下游廠商可使用多種規(guī)格的公司產(chǎn)品完成高質(zhì)量的切割。

5、產(chǎn)品可定制性高。公司可提供滿足客戶不同要求的多種金剛石線，包括外觀尺寸（直徑、長(zhǎng)度等）、定制用線量和切割時(shí)間、調(diào)節(jié)線紋深度，設(shè)備和客戶工藝的匹配等要求的多種規(guī)格產(chǎn)品；可針對(duì)不同客戶不同機(jī)臺(tái)提供量身定做的線鋸產(chǎn)品。

吳英表示，美暢股份自2015年成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于電鍍金剛石線鋸的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于晶體硅、藍(lán)寶石等硬脆材料的切割。公司堅(jiān)持技術(shù)驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。美暢股份自主研發(fā)的“單機(jī)六線”生產(chǎn)線并融合國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，使公司在成立后的短短兩年里搶抓金剛石線國(guó)產(chǎn)替代的行業(yè)機(jī)遇，快速做大做強(qiáng)。隨著“五化”技術(shù)路線的實(shí)施、全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)整合，美暢股份將金剛石線“中國(guó)制造”升級(jí)為“中國(guó)創(chuàng)造”，成長(zhǎng)為各方面全球領(lǐng)先的金剛石線制造服務(wù)商，是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新的重要參與者，也是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)降本增效的重要推動(dòng)者。

金剛石線市場(chǎng)占有率中國(guó)、全球雙雙領(lǐng)先

根據(jù)中國(guó)能源報(bào)數(shù)據(jù)，每片硅片（約4W）需耗用電鍍金剛石線約1.5米；根據(jù)IHS Markit發(fā)布的《PV Installations Tracker-Q2 2018》和《PV Installations Tracker-Q2 2019》數(shù)據(jù)庫(kù)，2017年、2018年和2019年（預(yù)測(cè)）全球新增光伏裝機(jī)容量分別為94.83GW、103.79GW和128.95GW；根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)硅片產(chǎn)能約占全球硅片產(chǎn)量的83%，推算國(guó)內(nèi)金剛石線需求約占全球80%。根據(jù)上述信息，可推算美暢股份國(guó)內(nèi)、全球市場(chǎng)份額分別為47.31%、37.85%，市場(chǎng)占有率居于首位。

金剛石線主要應(yīng)用于光伏領(lǐng)域，與下游光伏新增裝機(jī)量的變動(dòng)趨勢(shì)具有較強(qiáng)的相關(guān)性，從近期來(lái)看，2020年3月10日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》做出2020年的預(yù)算總額度、補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)模式等事項(xiàng)的安排。對(duì)于《通知》釋放的支撐信號(hào)，瑞銀證券分析，《通知》的預(yù)計(jì)積極影響包括：2020年補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)期顯著好于2019年，基于政策的出臺(tái)，瑞銀證券預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)將達(dá)40GW以上，這一規(guī)模相比去年增幅約33%。從遠(yuǎn)期來(lái)看，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的《2050新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》，至2050年，全球光伏裝機(jī)容量將超過(guò)5,000GW，發(fā)電量占比中太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電合計(jì)將達(dá)到48%。光伏行業(yè)具備較好的成長(zhǎng)前景，金剛石線的市場(chǎng)規(guī)模仍有增長(zhǎng)空間。

努力成為全球先進(jìn)的金剛石工具制造服務(wù)商

招股書(shū)披露，美暢信息擬公開(kāi)發(fā)行A股不超過(guò)4001萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%，擬募資將用于美暢產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心、高效金剛石線建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面。

本次募集資金投資項(xiàng)目中的“高效金剛石線建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)300條金剛石線生產(chǎn)線，該項(xiàng)目目前已開(kāi)始實(shí)施，該項(xiàng)目所用廠房仍系向富海工業(yè)園租賃。通過(guò)美暢產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，可以較好地解決公司當(dāng)前生產(chǎn)用地短缺的局面。同時(shí)，公司與園區(qū)簽訂的租賃協(xié)議將陸續(xù)于2020年-2022年到期，通過(guò)美暢產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理場(chǎng)所從租賃到自建場(chǎng)所的良好過(guò)渡。基于此，公司董事會(huì)決定通過(guò)借助上市機(jī)遇，通過(guò)美暢產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展提供一個(gè)穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，美暢產(chǎn)業(yè)園建成后

將作為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理總部，大幅提升和改善公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

對(duì)于未來(lái)總體發(fā)展戰(zhàn)略，美暢股份表示，公司以微米級(jí)電鍍金剛石線作為公司主營(yíng)產(chǎn)品，以“技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量第一、規(guī)模第一”為產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)，以“獨(dú)立自主、立足國(guó)內(nèi)”為企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略，以技術(shù)創(chuàng)新為支撐，在保證技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、性價(jià)比高的基礎(chǔ)上，努力擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，為用戶提供量身定制的產(chǎn)品和全方位的產(chǎn)品服務(wù)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)產(chǎn)品品種和需求全覆蓋，成為全球標(biāo)志性的金剛石線制造與服務(wù)商；在保證公司主營(yíng)產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，繼續(xù)擴(kuò)展金剛石線產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，開(kāi)發(fā)多種新型金剛石制品，努力成為全球先進(jìn)的金剛石工具制造服務(wù)商。

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