吉利汽車(chē)科創(chuàng)板上市決議案通過(guò) 募集資金規(guī)模或?qū)⒊^(guò)200億元

每經(jīng)記者｜李碩    每經(jīng)編輯｜孫磊

7月29日，吉利汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，在當(dāng)日召開(kāi)的特別股東大會(huì)上，考慮及批準(zhǔn)建議人民幣股份發(fā)行及特別授權(quán)的議案獲超過(guò)50%票數(shù)贊成，而這也意味著吉利汽車(chē)科創(chuàng)板上市決議案的通過(guò)。

圖片來(lái)源：吉利汽車(chē)公告截圖

6月17日，吉利汽車(chē)曾宣布，董事會(huì)批準(zhǔn)可能發(fā)行人民幣股份及于上海交易所科創(chuàng)板上市的初步建議，建議發(fā)行人民幣股份的規(guī)模不得超過(guò)公司已發(fā)行股本之15%。

據(jù)測(cè)算，吉利汽車(chē)目前擁有股份98.13億股，若按已發(fā)行股本規(guī)模的15%來(lái)計(jì)算，此次A股科創(chuàng)板上市發(fā)行規(guī)模約為14.7億股，以7月30日港股收盤(pán)股價(jià)16.26港元/股作為發(fā)行價(jià)格計(jì)算，募集資金規(guī)模將達(dá)到239.02億港元，約合218億人民幣。

據(jù)了解，吉利汽車(chē)將成為首個(gè)登陸科創(chuàng)板的整車(chē)上市公司。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，吉利此舉有利于其進(jìn)一步拓寬融資通道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有效提升公司的資金實(shí)力。由于A股汽車(chē)股當(dāng)前的估值較H股汽車(chē)股的估值約有65%的溢價(jià)，而吉利汽車(chē)回歸內(nèi)地上市，也將提升市場(chǎng)整體估值水平。

吉利汽車(chē)6月發(fā)布的計(jì)劃顯示，發(fā)行股份所得款項(xiàng)將有約40%投向新車(chē)型產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，約15%投向新能源、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等前瞻性技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，約30%用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，以改善集團(tuán)財(cái)務(wù)及現(xiàn)金流狀況。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）

“吉利汽車(chē)是主動(dòng)配售而不是被動(dòng)配售，彰顯吉利汽車(chē)管理層的憂(yōu)患意識(shí)、未雨綢繆。吉利汽車(chē)配股歷史上價(jià)格都是越來(lái)越高，不存在‘割韭菜’和大股東趁機(jī)套現(xiàn)的問(wèn)題，在資本市場(chǎng)上有良好口碑。吉利汽車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)正常并且堅(jiān)信業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)越來(lái)越好，為股東創(chuàng)造更多的價(jià)值帶來(lái)更多回報(bào)，是吉利永遠(yuǎn)的信條和努力方向。”此前吉利汽車(chē)投資者關(guān)系主管戴陽(yáng)面對(duì)吉利汽車(chē)配股行為時(shí)如此回應(yīng)。

值得注意的是，6月吉利宣布在科創(chuàng)板上市的計(jì)劃后，7月21日，沃爾沃汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，因吉利汽車(chē)計(jì)劃在科創(chuàng)板上市，兩者的合并計(jì)劃已暫時(shí)擱置，待吉利汽車(chē)A股上市完成后，再重新啟動(dòng)雙方的合并計(jì)劃。

截至7月30日收盤(pán)，吉利汽車(chē)（00175,HK）股價(jià)下跌0.97%，報(bào)16.26港元/股。