分化的銀行網點：六大行一年內網點縮減超800個！大行頻“瘦身”，中小行多擴增

每經記者｜李玉雯    每經編輯｜廖丹    

再次“瘦身”！在過去的2019年里，六家國有大行網點再度精簡，合計減少網點數量超過800個，與此同時，六大行員工數量合計減少1.15萬人。降本增效，是大行當前力求實現的目標，而與大行頻頻瘦身不同的是，近年來部分中小銀行仍在網點規模擴增上發力。

值得一提的是，“科技”成為多家銀行年報中的超高頻詞匯。開年以來，一場突如其來的新冠肺炎疫情更是考驗著銀行“零接觸”的線上服務能力。科技浪潮席卷而來，作為銀行曾經賴以生存的根本，物理網點的價值如今也在被重新定義。風起云涌之下，銀行變革轉型正當時。

分化：大行網點頻“瘦身”，中小行多擴增

《每日經濟新聞》記者梳理發現，在過去的2019年里，六家國有大行網點均有所“瘦身”，合計減少網點836個。

具體來看，截至2019年末，網點規模最龐大的郵儲銀行，共有營業網點39638個（其中自營網點7918個，占比19.98%；代理網點31720個，占比80.02%），較2018年末減少81個。再往前看，2018年底該行網點數量同比減少79個，2017年同比減少129個。

去年末，工行營業網點15784個，較上年末減少220個。近年來，該行網點數量也呈現連續縮減的趨勢，2016年至2018年各年度末，該行營業網點數分別為16429個、16092個、16004個。

類似的還有交行，2019年末，交行境內銀行機構營業網點合計達3079家，較上年末減少162家，其中，新開業27家，整合低產網點189家。而翻看該行近些年的年度報告可以發現，“整合低產網點”在每年都會被提及。數據顯示，2018年末，該行網點數量較2017年末減少29家，2017年末較2016年末亦是減少了15家。

此外，截至去年末，農行境內分支機構共計23149個，較上年末減少232個，在目前已披露年報的銀行中減少數量最多；中行內地商業銀行機構10652家，較上年末減少74家；建行境內營業機構共計14879個，較上年末減少67個。

值得一提的是，與大行頻頻瘦身不同的是，近年來部分中小銀行仍在網點規模擴增上發力。

考慮到目前部分銀行尚未披露2019年年報，此處以2019年半年度為例（注：若報告中未直接披露營業網點數量，則以公布的分支機構或營業機構數量為準）。截至2019年6月末，36家A股上市銀行中，有17家銀行網點數量相較去年末減少，合計減少數量為467個；6家銀行網點數量持平；13家銀行網點數量增加，合計增加103個。

從銀行類型來看，國有大行以及部分全國性股份制銀行網點數量相比之下減少得較多。例如，2019年6月末，浦發、華夏、民生、興業、平安等5家銀行的網點數量較2018年末均有所減少。其中，浦發銀行去年上半年新設同城支行3家，截至去年6月末該行境內外共1627個分支機構，較2018年末減少66個；同期，華夏銀行營業網點總數1017家，減少5家；民生銀行機構總數2684個，減少96個；興業銀行境內外分支機構合計2022個，減少10個；平安銀行營業機構1053家，減少4家。

對比來看，網點數量有所擴增的則大多為城商行和農商行。例如，截至去年6月末，北京銀行境內外分支機構合計661家，較上年末增加29家；貴陽銀行分支機構304家，較2018年末增加7家；常熟銀行營業網點154家，較2018年末增加5家。

沿著時間線再往前看，網點數量這一增減分化的趨勢同樣有所體現。在2018年與2017年可比的34組數據中，有12家銀行網點數量相較2017年末減少，而其中囊括了工行、農行、交行、郵儲4家國有大行，以及招行、平安、中信、興業、浦發、民生6家股份行。

分化背后：降本增效VS擴張業務，大行、中小行處于不同發展階段

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，銀行業務電子化是網點縮減的最主要因素。大行和一些股份行在科技上大力投入，隨著線上對線下業務的替代率越來越高，銀行會考慮把線下網點并掉，導致網點縮減。

而對于上述分化現象，黃大智進一步提到，可以從大行和部分中小行處在不同發展階段來看，大行已經跨過了通過增加網點來提來提升規模的過程，現在更多是降本增效，即通過科技手段來降低成本，增加單位產出。而部分中小城商行和農商行目前尚未達到這一階段。

“由于每個網點的服務范圍是有限的，一般一個網點服務的范圍約為3至5公里，出于屬地化經營原則，部分中小城商行和農商行會追求本地業務最大化。加上其服務的客群中有些對智能化設備的需求并沒有那么高，因此，這種情況下，擴張業務有效的方法便是擴大網點規模。”黃大智表示。

以銀行的存款業務為例，盡管當下銀行普遍面臨攬儲壓力，但由于網點數量及覆蓋區域有所區別，不同類型銀行的存款成本也會有所差異。國有大行具備網點渠道優勢，通常存款利率相對較低；而中小銀行網點數量較少、覆蓋區域有限、客戶基礎薄弱，攬儲能力較弱，要提高存款利息以吸引儲戶，故居民存款成本較高。

據國金證券研究所統計，儲蓄存款方面，截至2019上半年，國有大行平均成本率為1.83%，較上年同期上升22bp；股份制銀行平均成本率為2.09%，較上年同期上升40bp；城市和農村商業銀行平均成本率為2.58%，較上年同期上升36bp。

蝶變：平均離柜率逐年攀升，數字化轉型持續推進

2019年8月，央行印發《金融科技發展規劃（2019-2021年）》，提出進一步增強金融業科技應用能力，實現金融與科技深度融合、協調發展，明顯增強人民群眾對數字化、網絡化、智能化金融產品和服務的滿意度，推動我國金融科技發展居于國際領先水平。

毋庸置疑的是，科技浪潮迭起給傳統銀行業帶來了深刻的變革，網上銀行、手機銀行等在對銀行業務模式進行革新的同時，也大大提升了移動終端用戶的便利性。特別是開年以來，一場突如其來的新冠肺炎疫情更是考驗著銀行“零接觸”線上服務能力。

據中國銀行業協會數據，2016~2019年銀行業的平均離柜率分別為84%、87.58%、88.67%、89.77%。離柜率逐年攀升的背后，是各家銀行電子業務占比的不斷提升，以及數字化、智能化轉型的持續推進。

例如，2019年工行網絡金融交易額633萬億元，網絡金融業務占比已是連續三年上升。數據顯示，2016年至2019年，該行網絡金融業務占比分別為92%、94.9%、97.7%、98.1%。

股份行方面，光大銀行于去年9月在業內率先將原電子銀行部更名升級為數字金融部，推動該行的數字化轉型。2019年末，該行電子渠道交易柜臺替代率98.48%，比上年末上升0.57個百分點。

城商行方面，南京銀行推出的數字員工“楠楠”和“晶晶”，這是金融業首個實現落地的該類人工智能應用創新。其創始者南京銀行數字銀行管理部總經理丁曉平表示，不遠的將來，銀行業將會把重復性較高的咨詢服務和標準化業務，都交給現場感十足的虛擬數字員工來完成，在提升客戶服務體驗的同時，降低銀行成本。

投入：銀行加碼布局信息科技領域，物理網點功能如何變化？

據銀保監會統計，2018年銀行對科技總投入同比增長13%，信息科技人員同比增長近10%。一些股份制銀行科技人員同比增長超過20%，科技人員占比超過4%；一些互聯網民營銀行科技人員占比超過35%。

實際上，金融與科技的融合是大勢所趨，科技也逐漸成為商業銀行的核心競爭力。在此背景下，多家銀行順應數字化時代要求，在科技領域的投入不斷加碼。

例如，交行2019年信息科技投入超過50億元，同比增幅22.94%，占營業收入2.57%。去年末，該行境內行金融科技人員3460人，同比增加約60%，金融科技人員占比4.05%，同比提升1.33個百分點。

郵儲銀行宣布踐行科技興行戰略，每年拿出營業收入的3%左右投入到信息科技領域。此外，該行還表示，加快科技人才引進，到2023年底實現全行科技隊伍翻兩番。

招行2019年信息科技投入93.61億元，同比增長43.97%，是該行營業收入的3.72%。同時，該行研發相關員工數量及占比也逐年增加，報告期末，招行研發人員共3253人，占比3.84%。

隨著銀行在科技領域加速布局，越來越多業務搬至線上，未來銀行網點是否會淡出歷史舞臺呢？

在黃大智看來，未來銀行網點不會消失，只是性質或功能會發生變化。以前銀行網點的功能多集中于存貸匯等業務，未來其可能更多傾向中間業務等領域。此外，銀行或將以其他方式存在，例如在咖啡廳、書店里開設主題銀行，把銀行功能真正地切入到場景之中，本質上依然是線下網點，只不過存在的方式變了。

“不過這也是一個比較久遠的過程，大部分60、70年代人對銀行網點的依賴性還是挺強的。”黃大智表示，另外隨著5G時代到來，5G將對金融帶來怎樣的沖擊，這也是有很大的不確定性，但不管是對于用戶還是對銀行而言，網點都仍然有存在的必需性。

封面圖片來源：視覺中國