中信銀行擬發不超過400億元優先股

每經記者｜張壽林    每經編輯｜姚祥云    

圖片來源：視覺中國

12月13日，中信銀行公告，該行董事會審議通過了優先股發行方案，為改善該行資本結構，進一步增強資本實力，滿足業務持續發展需要，該行擬在境內發行優先股補充其他一級資本。

本次優先股的計劃融資規模不超過400億元人民幣（含400億元人民幣）。

記者了解到，該行此前已發行3.5億股優先股，用于補充其他一級資本。而此次發行優先股，將進一步充實其他一級資本。

根據公告，當強制轉股的條件觸發時，中信銀行有權將本次優先股按票面總金額全額轉為A股普通股。觸發條件為，（1）當其他一級資本工具觸發事件發生時，即核心一級資本充足率降至5.125%（或以下）時；（2）當二級資本工具觸發事件發生時，其中，二級資本工具觸發事件是指以下兩種情形的較早發生者：一是中國銀保監會認定若不進行轉股或減記，該行將無法生存；二是相關部門認定若不進行公共部門注資或提供同等效力的支持，該行將無法生存。

《每日經濟新聞》記者注意到，截至2018年三季度末，中信銀行在集團口徑下的核心一級資本充足率為8.65%，一級資本充足率為9.46%，資本充足率為12.23%。按照400億元（未考慮扣除發行費用的影響）人民幣發行規模的假設條件，該行發行后的集團口徑各項資本監管指標如下：核心一級資本充足率為8.65%，一級資本充足率為10.34%，資本充足率為13.11%。

本次優先股的初始強制轉股價格為審議本次優先股發行的董事會決議公告日前二十個交易日該行A股普通股股票交易均價，即人民幣5.68元。

前二十個交易日該行A股普通股股票交易均價=前二十個交易日該行A股普通股股票交易總額/該二十個交易日該行A股普通股股票交易總量。

當觸發強制轉股時，可以轉換為A股普通股的數量最高為70.42億股（按去尾法取整數），分別即為于2018年12月13日該行總股本的及該行已發行A股股本的14.39%及20.68%。

記者注意到，12月13日，中信銀行收盤價報5.59元，日內漲幅0.36%。