國產軟件板塊再度崛起 龍頭股演繹“強者恒強”

圖片來源：視覺中國

昨日市場在科技股的帶動下探底回升，國產軟件板塊表現強勢，板塊內個股漲多跌少，中科金財直線拉升漲停，中國軟件大漲8.52%，潤和軟件、浪潮軟件、二三四五、石基信息、信雅達漲幅超過5%。

分析人士表示，計算機行業即將進入智能時代，國內基礎軟硬件平臺實現基本可用，當前，我國自主可控基礎軟硬件平臺正處在時代轉換、國家試點政策大力推動的節點上：基礎軟硬件產品和系統集成企業受益最為明確。

上市公司業績表現良好

在國產軟件板塊，已經公布半年報的和發布業績預告的上市公司多數表現良好。昨日上漲4.59%的久其軟件8月15日公布的半年報顯示，2018年半年度實現營業收入10.13億元，同比增長69.25%；凈利潤8441.43萬元，同比增長68.36%。

昨日漲停的中科金財8月14日公布的半年報顯示，2018年上半年公司實現營業收入6.12億元，同比變動10.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6749.13萬元；同比變動-27.21%。

浪潮軟件7月30日公告的業績預告顯示，預計今年上半年實現的凈利潤與上年同期相比，將增加85%左右。公司參股公司浪潮樂金數字移動通信有限公司營業利潤與去年同期相比增加，導致公司的投資收益較去年大幅增加。

昨日上漲3.96%的用友網絡在8月10日公布的半年報顯示，報告期內，實現營業收入30.06億元人民幣，同比增長37.1%；云服務業務營收8.49億元人民幣，同比增長140.9%，其中云平臺（PaaS）、應用軟件服務（SaaS）及非金融類業務運營服務（BaaS）收入2.20億元人民幣，同比增長220.0%；軟件服務業務營收21.42億元人民幣，同比增長16.4%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.24億元，凈利潤實現扭虧。

分析人士表示，國產軟件、芯片等科技板塊仍是產業政策扶持的一個主要方向，2015年以來，政府對于自主可控相關行業的補助力度持續增強，補助金額最高的計算機、通信和其他電子設備制造業金額合計168.86億元。2018年是中國云計算部署的“實戰期”，下游需求達到較大體量并保持快速增長對產業鏈的拉動作用將更加可觀，基礎設施及應用領域都將充分受益放量增長趨勢。

精選細分領域龍頭股

對于個股眾多的國產軟件板塊，分析人士認為，計算機板塊各個細分領域的龍頭公司將體現出超越行業的成長性。

招商證券表示，以云計算、人工智能為代表技術的新一輪科技浪潮已經來臨，科技龍頭有望憑借著業務帶來的數據資源、巨量的資本積累、最優秀的人才儲備，在以數據為核心的智能時代取得更突出的競爭優勢。強烈看好A股計算機板塊各個細分領域龍頭公司基于過往業務與技術的積累，通過產品與服務智能化升級，體現出超越行業的成長性。

國金證券策略分析師李立峰認為，當前我國芯片、操作系統、數據庫等核心元件國產占有率相對較低，未來國產替代將為國產軟硬件帶來巨大發展空間。

平安證券表示，當前，我國自主可控基礎軟硬件平臺正處在時代轉換、國家試點政策大力推動的節點上，基礎軟硬件產品和系統集成企業受益最為明確。自主可接產品（包括國產CPU、操作系統和服務器等）是基礎，而系統集成是當前階段我國自主可控產品從“可用”到全面好用不可或缺的環節。

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