中國家用醫療器械市場首破千億大關 亟待打造行業龍頭

每經編輯 每經記者 周程程    

每經記者 周程程

2月26日，中國醫藥物資協會召開了2016中國醫藥物資協會發展狀況藍皮書新聞發布會，正式對外發布2016年度醫藥零售行業、中藥材與中藥飲片、醫藥電商、醫療器械、國醫館、醫藥知識產權、醫藥信用與品牌、健康媒體、人道公益慈善等9份發展狀況藍皮書。

其中，《2016中國醫藥器械行業發展藍皮書》（以下簡稱“藍皮書”）顯示，據中國醫藥物資協會分會抽樣調查統計，2016年中國醫療器械市場銷售規模約為3700億元，比2015年度的3080億元增長了620億元，增長率約為20.1%。其中家用醫療器械市場首次突破千億元大關，約為1010億元。

值得注意的是，藍皮書指出，目前醫藥器械行業發展存在相同產品的生產工業太多，只重其形，不重其意等問題。

中國醫藥物資協會副會長、醫療器械分會會長柏煜接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，醫療器械企業小、多、散和低水平競爭的現象沒有得到根本性轉變，未來行業將從“百花齊放”向更加集中的方向發展，國內醫療器械產業并購需求旺盛，行業也將迎來寡頭，產業整合是未來發展的必然方向。

多小散亂格局制約行業發展

藍皮書數據顯示，中國醫療器械市場銷售規模由2001年的179億元增長到2015年的3080億元，剔除物價因素影響，15年間增長了約17.21倍。

在2016年我國醫療器械約為3700億元的市場銷售規模中，藍皮書指出，其中，醫用醫療器械市場約為2690億元，約占72.70%；家用醫療器械市場首次突破千億元大關，約為1010億元，約占27.30%。

對于醫療器械行業存在的問題，藍皮書指出，目前醫療器械的生產企業近16000家，但同一產品的生產企業往往十幾家、幾十家甚至上百家企業，生產的產品也是不同的企業有不同的標準，總體水平均達不到與國際接軌的程度，造成資源浪費，生產的產品大多進行拼裝、改進外形包裝，而忽視了產品質量以及更高的研發能力。從而造成只重其形，不重其意的過程。

同時，我國醫療企業數量眾多，但是由于技術水平和發達國家存在差距，進口的醫療器械也較多。

藍皮書數據顯示，2016年上半年，進口醫療器械89.7億美元，同比增長9.9%，進口來源地仍以美國、德國、日本為主，占到進口總額的60.9%。進口前十國家中除了瑞士、英國進口額同比出現6.2%和8.3%的降幅外，其余各國均出現不同程度的增長，法國漲幅最大，為26.2%。

柏煜認為，中國醫藥器械行業要經歷一個從“百花齊放”到逐漸集中的過程。但從中國目前的市場來看，多、小、散、亂的形勢還會持續相當長的時間，然后再集中發展，最后剩下幾家發展較好的寡頭企業，將是專注于某個領域有特色的企業。

“比如輪椅行業，現在輪椅行業也有上百個品牌，但是過去的兩年中，我知道的關掉的輪椅品牌就有十幾家，每年都會淘汰行業后面的10%，最后剩下的越來越少。” 柏煜說。

藍皮書認為，加速提升中國醫藥器械產業的技術創新能力、加強醫藥器械研發的產、學、研聯合已經成為當務之急。因此，產業整合是未來發展的必然方向。

柏煜表示，醫療器械巨頭的催生，需要市場的透明性不斷增強，一些行業品牌從而脫穎而出，影響力越來越大。同時，再加上各類國內、海外的并購，最終，細分領域內會出現龍頭企業。

中國醫療技術行業并購勢頭強勁

實際上，近幾年，中國醫療技術行業的并購已經呈現強勁之勢，并購案例此起彼伏。普華永道去年6月發布的《中國醫療器械行業并購回顧與展望》顯示，2015年中國市場共發生了81起醫療器械并購交易（不包括海外并購）, 比2014年的69起上升了17%。

2016年，醫療器械行業并購案例更是頻發，已披露的并購案例近百件，其中既包括國內并購案例，也包括跨國并購案例。

藍皮書認為，產業整合是未來發展的必然方向。2016年醫療器械產業并購交易熱潮進一步持續，投資與并購勢頭依舊強勁，并購主要是收購方圍繞現有業務，向產業鏈上下游延展或橫向擴大業務規模，也有部分并購案例是向新的業務領域擴張。

例如，去年7月，瀚翔生物發布公告稱，公司以自有資金1500萬，收購楊亦錚持有的深圳英智100%股權。收購完成后，深圳英智將成為瀚翔生物的全資子公司。

據介紹，深圳英智科技有限公司成立于2012年6月14日，主要從事醫療器械的研發、生產及銷售。

此外，跨國并購案例頻發。藍皮書分析指出，2016年中國海外并購以美國為主、醫療器械領域并購案例較多。其中不完全統計醫療器械并購9起，大并購越來越多。 

藍皮書認為，優秀國產醫療器械會不斷涌入發展中國家市場，甚至進入發達國家市場。在這一過程中，國際化并購是不可或缺的手段，而我國醫療器械行業政策逐步向國際先進政策靠攏。這為未來幾年國內企業走向國際市場打下了基礎。

在今年的醫療器械行業投資并購策略上，藍皮書認為，國家大力支持醫療器械的國產化發展，亟待打造國內醫療器械龍頭，看好圍繞產業鏈上下游多元化布局的平臺型公司。分級診療制度推行，醫療資源下沉，為基礎醫療設備、家用醫療設備及移動醫療設備等打開更大的需求市場。