【機構掘金】周五機構一致最看好的10大金股 （附名單）

科融環境：爆發式增長值得期待

公司推出股權激勵計劃,將核心員工利益與公司業績進行綁定；行權條件設定中凈利潤相對于歷史數據大幅提升,預示公司將迎來跨越式發展；實際控制人變更之后,將借助內生增長和外延并購推動公司發展,爆發式增長值得期待。我們預計公司2016~2018年營業收入分別為12.88億元、35.71億元和45.68億元。歸母凈利分別為0.56億元、1.50億元和1.87億元,對應EPS分別為0.07元、0.20元和0.24元,維持買入評級。（中信建投）

華錦股份：油價回升 助推公司四季度單季亮眼表現

盈利預測及評級:根據2016年業績預告披露情況,若暫不考慮盤錦老基地改造帶來的業績增長,我們預計2016~2018年公司歸母凈利潤分別為19.33億元、20.27億元和21.17億元,EPS分別為1.21元、1.27元和1.37元,PE為9.9倍、9.4倍和8.7倍；若考慮至2018年,公司將逐步完成對老工業基地現有煉化一體化裝置的優化升級,公司總煉油產能將達到1200萬噸/年,則樂觀預計2018年公司歸母凈利潤計達22.62億元,對應EPS位1.41元,2018年PE為8.4倍。維持公司“買入”評級。（信達證券）

曠達科技：公司實現戰略轉型第一步

維持盈利預測與投資評級:不考慮收購標的的業績貢獻,預計公司2016~2018年歸母凈利潤分別為3.21億元、4.54億元和4.71億元,全面攤薄后每股收益分別為0.20元/股、0.29元/股和0.31元/股,對應當前股價的PE分別為31倍、23倍和21倍。維持“增持”評級不變。（申萬宏源）

瀚藍環境：助力環保大平臺

公司水務燃氣業務穩健,提供穩定增長,同時固廢業務發展勢頭迅猛,有望助力公司業績大幅提升。我們預計公司2016~2018年主營收入分別為36.79億、42.28億和49.07億元,歸母凈利潤分別為5.03億、6.03億和7.22億元,對應EPS分別為0.66元、0.79元和0.94元,對應PE分別為23倍、19倍和16倍。維持“強烈推薦”評級。（東興證券）

駱駝股份：綜合成本優勢明顯

供給端未來有望收縮,鉛回收業務進一步提升盈利能力。受益于國家供給側改革和消費稅政策,鉛酸電池中小廠家有望逐步被淘汰或整合,供給端有望收縮，而公司已經利用自身優勢以及并購進行全國布局,起動電池市占率有望持續提升(未來有望達到30%),這將進一步提升公司定價能力。公司的鉛回收業務已拿到資質,未來逐漸上量,綜合成本優勢將更加明顯。

盈利預測和投資評級:我們預計公司2016~2018年EPS分別為0.78、0.98和1.21元,維持“買入”評級。（信達證券）

廣州發展：改革霓虹燈下的能源標兵

盈利預測與投資評級:我們預計公司2016~2018年每股收益分別為0.51元、0.65元和0.76元,對應當前股價PE為22倍、17倍和15倍。我們看好公司未來能夠繼續通過燃氣業務的增長、電力業務的恢復以及金融業務的快速發展來為股東創造更多的價值。特別是在國資改革的宏觀背景下,公司高效管理團隊提供了雙贏的選擇。做為珠三角的優質標的,我們維持對公司的“買入”評級。（信達證券）

思美傳媒：提升客戶資源

公司深度布局內容營銷領域打開新的成長空間,外延并購的成長預期強,重大資產重組已獲有條件通過,收購資產發行股份價格為28.95元,募集配套資金價格為29.11元,和當前股價接近,維持“推薦”評級。（國聯證券）

北部灣旅：產業互聯網盛宴開啟

投資建議:此次公司更名及董事會同意再次注入科技血液意味著其未來將在智能與科技的領域中大步邁進,而博康智能成功牽手新奧所進行的關聯交易也將為公司未來的項目承攬和業績發展打下堅實的基礎,加之政策與市場的雙重利好,我們看好公司的長期發展。預計公司2016-2017年備考EPS分別為0.58元、1.03元,維持“買入-A”評級,6個月目標價40元。（安信證券）

江蘇國泰：國際化供應鏈管理新龍頭破浪而出

投資建議:不考慮本次重組的情況下,我們預測公司2016~2018年凈利潤分別同比增長37.1%、10.6%和28.9%,EPS分別為0.61元/股、0.67元/股和0.87元/股,對應PE分別為22倍、20倍和15倍。考慮此次重組并入子公司2016~2018年業績承諾合計為3.79億元、4.16億元和4.78億元,則集團整體上市后2016~2018年凈利潤總額分別為7.08億元、7.80億元和9.47億元,對應增發換股和對外募資后總股本12.04億股,EPS分別為0.59元/股、0.65元/股和0.79元/股,對應PE分別為23倍、21倍和17倍。考慮到公司目前定增對外募資底價13.52元,目前股價安全邊際顯露,首次覆蓋,給予“買入”評級。（中信建投）

桂東電力：繼續擴張區外配售電業務

投資評級與估值:我們維持2016~2018年公司歸母凈利潤預測分別為2.23億元、3.00億元和4.97億元,EPS分別為0.27、0.36和0.60元/股。公司在配售電領域、用電服務領域和石材和新型建材領域持續發力,正值電改及廣西東部產業轉移發展快速,公司有望迎來業績爆發增長拐點。重申“買入”評級。（申萬宏源）